قالت مصادر مطلعة، إن شركة أرامكو السعودية، تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت المصادر أن قيمة الطرح قد تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الصكوك ستتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه السوق العالمية طفرة في إصدارات السندات، مدعومة بإقبال المستثمرين وتدفقات قوية إلى صناديق الدخل الثابت.
وسبق للشركة أن جمعت 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات في مايو 2025، وأعقب ذلك نشرة إصدار لصكوك، في إشارة إلى استمرار خططها لزيادة التمويل.
وأبرمت «أرامكو» صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 11 ملياراً مع تحالف تقوده «بلاك روك» لتطوير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة بهدف تنويع خيارات التمويل.
وأكد المدير المالي لـ«أرامكو»، زياد المرشد، أن استراتيجية الشركة تركز على تحرير رؤوس الأموال من الأصول منخفضة العائد وتوجيهها نحو الأنشطة الأساسية الأعلى ربحية.
وحافظت «أرامكو» على توزيع أرباحها الأساسية البالغة 21.1 مليار دولار في الربع الثاني، وأكدت التزامها بتوزيعات سنوية تبلغ 85.4 مليار، في إشارة إلى تمسكها بعوائد المساهمين رغم التحديات.
وفي تصريحات سابقة لـ«العربية Business»، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية» أمين الناصر، الشهر الماضي، إن الشركة لا تزال تحتفظ بمركز مالي قوي، خاصة في ظل انخفاض مستوى المديونية مقارنة بالقطاع ككل.
وأكد: «مركز أرامكو المالي من بين الأكثر تميزاً وقوة في مجالنا، خاصة أن نسبة المديونية لدينا بلغت 6.5 % في نهاية الربع الثاني، وتُعتبر من بين الأقل على مستوى شركات القطاع عالميا».
وأضاف: «نرى اهتماماً كبيراً من المستثمرين من جميع أنحاء العالم بالقيمة الفريدة التي تقدمها أرامكو، وقد ظهر ذلك في الطلب القوي على سنداتنا الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، والتي تم الاكتتاب فيها بأكثر من المطلوب في جميع الشرائح الثلاث الممتدة لآجال خمسة وعشرة وثلاثين عاماً».
وأشار إلى أن وكالة موديز رفعت التصنيف الائتماني إلى «AA3» في نوفمبر من العام الماضي، ونستهدف المحافظة على تصنيف ائتماني استثماري قوي عبر مختلف دورات الأعمال.
(العربية)