الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار
«أرامكو» تبدأ طرح سندات دولية مقومة بالدولار
بدأت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إصدار سندات دولية، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وذكرت الشركة في بيان على «تداول السعودية» أن السندات ستشكل التزامات مقوّمة بالدولار الأميركي مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير مضمونة بأصول من «أرامكو»، وستحدّد قيمة الطرح وسعره والعائد عليه ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
وأفادت الشركة أن تاريخ نهاية الطرح 2 فبراير 2026، ويخضع لظروف السوق.
مشيرة إلى استهدافها من الإصدار المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وقالت إن الجهات المسؤولة عن الطرح تشمل بنوك «إتش إس بي سي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«جي. بي. مورغان»، و«سيتي»، و«مورغان ستانلي» كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
وتضم قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين كلا من «إم يو إف جيه» و«الرياض المالية» و«السعودي الفرنسي كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك إس إم بي سي»، و«بنك الصين»، و«بنك ستاندرد تشارترد» و«بوفا سيكيوريتيز»
وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة» و«ميزوهو» و«ناتيكسيس».
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق، وتبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.
وأشارت «أرامكو» إلى أن شروط أحقية استرداد السندات تشمل الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق أو بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تسترد الشركة السندات بحسب اختيارها في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)، أو وفق خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call)، وأيضاً خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) كما أن خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.
وأفادت «أرامكو» أن طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144 إيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933، حسب تعديلاته.
وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (Financial Conduct Authority) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (London Stock Exchange)، لتتداول هذه السندات في السوق المالية الرئيسية في لندن.
