طلب المستثمرين تجاوز 3.2 ضعف الحد
«جي إف إتش» مديراً لاكتتاب صكوك لـ «مراكز سينومي» بـ 500 مليون دولار
- المجموعة قامت بدور «مدير رئيسي مشترك» ومدير الاكتتاب
ذكرت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش أو المجموعة) أنها قامت بدور «مدير رئيسي مشترك» وأحد مديري الاكتتاب للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار لـ5 سنوات، من قبل شركة المراكز العربية «مراكز سينومي»، مالك ومطور ومشغل أكبر مراكز التسوق بالسعودية.
ومع سجل طلبات بإجمالي يزيد على 1.6 مليار، تجاوز الاكتتاب الحد المقرر له بـ3.2 أضعاف، حيث لاقت المعاملة طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.
من ناحيته، قال رئيس استثمارات الخزينة بـ«جي إف إتش» أحمد جمشير «سعداء بالقيام بدور إستراتيجي في هذه المعاملة لـ(مراكز سينومي)، فهذا الإصدار لا يعكس قدرات المجموعة القوية في الأسواق فحسب، بل أيضا ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
وأضاف «من خلال هذا الإصدار، يسعدنا أيضاً دعم رؤية (سينومي) الرامية إلى تقديم عروض راقية عالية المستوى لعملائها في السعودية. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، تكرس (جي إف إتش) جهودها للمساعدة في توفير مشاريع البنى التحتية والإستراتيجية الأخرى التي تسهم في التنويع الاقتصادي والنمو بالمملكة».
من جانبه، قال رئيس الرقابة المالية في «سينومي» فريدريك فوسات: «هذه المعاملة إستراتيجية بالفعل، فيما نواصل تنفيذ إستراتيجيتنا للتمويل المؤسسي، لتمكيننا من دفع عجلة النمو خلال هذه المرحلة المهمة جداً من الفرص والتحول في السعودية. ممتنون للدعم المقدم من (جي إف إتش)، ووصولها الإقليمي والعالمي لقاعدة مستثمرين متميزة ومتنوعة، ما ساهم بشكل كبير في التنفيذ الناجح لهذا الإصدار».
