فاز بنك الكويت الدولي «KIB» بجائزة الصفقة التنظيمية 2025 عن الصكوك المستدامة التي أصدرها البنك العام الماضي بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأسماله.
وحسب بيان البنك يأتي هذا التكريم من مؤسسة إسلاميك فاينانس نيوز «IFN» العالمية ليتوج النجاح الاستثنائي الذي حققه «KIB» بهذا الإصدار الذي يعد الأول من نوعه لصكوك مستدامة تصدرها مؤسسة كويتية على الإطلاق. كما حققت هذه الصكوك نجاحاً استثنائياً بتسجيلها أكبر معدل تغطية اكتتاب لأي إصدار صادر عن مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025.
وأثنت المجلة على نجاح «KIB» في إصدار صكوك مبتكرة من الشريحة الثانية تدمج بين معايير «بازل 3» الدولية ومعايير الشريعة الإسلامية. وقالت إن هذه الصفقة تضمنت تحديثاً شاملاً لبرنامج الصكوك، وهو من أوائل البرامج في الكويت التي تواكب التطورات الحديثة في المعايير المتوافقة مع الشريعة. وتكمن أهمية هذا التطوير في تمكين البنك من استقطاب المستثمرين من المصارف الإماراتية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى.
وتُعد جائزة «الصفقة التنظيمية للعام» فئة فرعية بارزة ضمن جوائز «صفقات العام»، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الصفقات التي تتميز بأهميتها التنظيمية العالية، سواء من خلال إرساء سابقة في الامتثال لأطر تنظيمية جديدة، أو النجاح في التعامل مع بيئات تنظيمية معقدة، أو تشكيل مرجع تنظيمي رائد في مجال التمويل الإسلامي العالمي.
وتم اختيار «KIB» للفوز بهذه الجائزة من قبل لجنة خبراء تضم مختصين مستقلين، استناداً إلى تقييم دقيق لأثر الصفقة ومستوى تعقيدها ودرجة الابتكار فيها، فضلاً عن أهميتها السوقية في ضوء الأطر التنظيمية المعمول بها في أسواق التمويل الإسلامي.
وحظيت الصكوك بإقبال قياسي غير مسبوق تجاوز حجم الطلبات فيها مبلغ 2.1 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 7 أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الصكوك عند 175 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية. ويُعدّ التسعير عند هامش ربح قياسي هو الأدنى على الإطلاق لصكوك من الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال، ما يمثّل إنجازاً نوعياً للبنك، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بأداء «KIB» وتوجهاته الإستراتيجي، كما يعزز مكانته وسمعته المرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لإدارة الخزينة في «KIB» محمد الدويلة، «الفوز بجائزة (الصفقة التنظيمية 2025) من يُعدّ شهادة استحقاق تعكس كفاءة إستراتيجية البنك في إدارة رأس المال والابتكار في أدوات التمويل الإسلامي».
وأكد الدويلة أن النجاح في تحقيق هامش تسعير قياسي يؤكد القدرة العالية للبنك على الاستجابة لمتطلبات المعايير التنظيمية العالمية وبناء هيكل سيولة متين، وهو ما يتيح للبنك قدرة أكبر على خدمة عملائه والاستجابة لمتطلبات الأسواق المتغيّرة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الصكوك القائمة على هيكل «الوكالة» تتوافق تماماً مع معايير كفاية رأس المال «بازل 3».
من جانبها، أوضحت المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في «KIB» مآب القاسم، أن الجائزة تتوج جهود البنك الحثيثة في تقديم حلول مالية مبتكرة ترتبط بالمعايير المستدامة (ESG) والتي تقود نحو اقتصاد أخضر ومستدام. وأشارت القاسم إلى أن الإقبال الواسع من المستثمرين، حيث تم تخصيص 64 % من الإصدار لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبرز التزام البنك بتوسيع قاعدة شركائه الدوليين وتعزيز مكانة الكويت كمناخ جاذب للاستثمارات الدولية، بما يتماشى مع رؤية البنك الاستراتيجية لترسيخ دوره كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي.