«بيتك تركيا» يصدر صكوكا بـ 350 مليون دولار لتعزيز رأس ماله
أعلن بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك - تركيا) اليوم الثلاثاء اصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار تبلغ مدتها 10 سنوات بعائد 7.9 في المئة بهدف تعزيز وضعه الرأسمالي.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة (بيتك كابيتال) التابعة ل(بيتك) عبدالعزيز المرزوق في تصريح صحافي انه سيتم ادراج هذه الصكوك التي يصدرها البنك للمرة الاولى للتداول في سوق ايرلندا للاوراق المالية.
وأضاف المرزوق ان البنك يسعى لتعزيز معدل كفاية رأس المال حتى يتمكن من مواكبة النمو في انشطته فضلا عن استمرار تواجده في الأسواق الدولية والحصول على الدعم والتمويل المطلوب من الأسواق العالمية.
وأوضح ان (بيتك كابيتال) ساهمت بدور فعال في تقديم الحلول في ظل الظروف الحالية للاسواق وزيادة معدلات الفائدة حيث تمكنت باعتبارها المنسق العالمي لهذا الاصدار من التفاوض والتنسيق مع البنوك الأخرى والمستثمرين لإصدار الصكوك بعائد ممتاز.
وأفاد بان (بيتك - تركيا) فوض لترتيب هذه الصكوك بنوكا ومؤسسات عالمية بقيادة (بيتك كابيتال) كمنسق عالمي ومدير ومسوق للاصدار الى جانب المديرين الرئيسيين الآخرين والمسوقين في هذا الاصدار وهم (إتش.أس.بي.سي) وبنك (دبي الإسلامي) وبنك (نور) والمصرف الاستثماري (كيو.إنفست) وبنك (الإمارات دبي الوطني كابيتال) وشركة (كامكو للاستثمار).
وذكر المرزوق ان (بيتك - تركيا) له الفضل في فتح الباب امام سوق الصكوك في تركيا باصدار اول صكوك دولية لمؤسسة تركية في عام 2010 ولمدة ثلاث سنوات بمبلغ 100 مليون دولار تلاه الاصدار الثاني وهي صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 350 مليون دولار في 2011.
وأوضح ان عام 2014 شهد اصدار (بيتك - تركيا) صكوكا بقيمة 500 مليون دولار مدتها 5 سنوات مبينا انه لاقى اقبالا واسعا واجتذب طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 25ر3 مليار دولار.
واضاف انه في منتصف عام 2014 اصدر (بيتك - تركيا) صفقة صكوك تجارة للقطاع الخاص على مستوى السوق التركي بقيمة 160 مليون ليرة تركية ليتخطى بذلك الاصدار السابق في 2013 والذي بلغ حجمه 150 مليون ليرة.
وذكر ان البنك قام ايضا باصدار صكوك اجارة مقومة بالرينجيت الماليزي في ماليزيا بقيمة 300 مليون رينجيت لمدة خمس سنوات في 2015 من خلال إنشاء برنامج لصكوك بقيمته 2 مليار رينجيت مؤكدا ريادة (بيتك - تركيا) في سوق الصكوك العالمي وحيازته على اهتمام المستثمرين بجميع أنحاء العالم.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة (بيتك كابيتال) التابعة ل(بيتك) عبدالعزيز المرزوق في تصريح صحافي انه سيتم ادراج هذه الصكوك التي يصدرها البنك للمرة الاولى للتداول في سوق ايرلندا للاوراق المالية.
وأضاف المرزوق ان البنك يسعى لتعزيز معدل كفاية رأس المال حتى يتمكن من مواكبة النمو في انشطته فضلا عن استمرار تواجده في الأسواق الدولية والحصول على الدعم والتمويل المطلوب من الأسواق العالمية.
وأوضح ان (بيتك كابيتال) ساهمت بدور فعال في تقديم الحلول في ظل الظروف الحالية للاسواق وزيادة معدلات الفائدة حيث تمكنت باعتبارها المنسق العالمي لهذا الاصدار من التفاوض والتنسيق مع البنوك الأخرى والمستثمرين لإصدار الصكوك بعائد ممتاز.
وأفاد بان (بيتك - تركيا) فوض لترتيب هذه الصكوك بنوكا ومؤسسات عالمية بقيادة (بيتك كابيتال) كمنسق عالمي ومدير ومسوق للاصدار الى جانب المديرين الرئيسيين الآخرين والمسوقين في هذا الاصدار وهم (إتش.أس.بي.سي) وبنك (دبي الإسلامي) وبنك (نور) والمصرف الاستثماري (كيو.إنفست) وبنك (الإمارات دبي الوطني كابيتال) وشركة (كامكو للاستثمار).
وذكر المرزوق ان (بيتك - تركيا) له الفضل في فتح الباب امام سوق الصكوك في تركيا باصدار اول صكوك دولية لمؤسسة تركية في عام 2010 ولمدة ثلاث سنوات بمبلغ 100 مليون دولار تلاه الاصدار الثاني وهي صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 350 مليون دولار في 2011.
وأوضح ان عام 2014 شهد اصدار (بيتك - تركيا) صكوكا بقيمة 500 مليون دولار مدتها 5 سنوات مبينا انه لاقى اقبالا واسعا واجتذب طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 25ر3 مليار دولار.
واضاف انه في منتصف عام 2014 اصدر (بيتك - تركيا) صفقة صكوك تجارة للقطاع الخاص على مستوى السوق التركي بقيمة 160 مليون ليرة تركية ليتخطى بذلك الاصدار السابق في 2013 والذي بلغ حجمه 150 مليون ليرة.
وذكر ان البنك قام ايضا باصدار صكوك اجارة مقومة بالرينجيت الماليزي في ماليزيا بقيمة 300 مليون رينجيت لمدة خمس سنوات في 2015 من خلال إنشاء برنامج لصكوك بقيمته 2 مليار رينجيت مؤكدا ريادة (بيتك - تركيا) في سوق الصكوك العالمي وحيازته على اهتمام المستثمرين بجميع أنحاء العالم.
