«جلوبل» تجمع 500 مليون دولار في الاكتتاب الممهد للإدراج في لندن
أعلنت جلوبال مينا فاينانشيال أسيتس ليمتد (GMFA) («جلوبال مينا فاينانشيال أسيتس» أو «الشركة») وهي شركة استثمارية مغلقة تأسست في جورنسي، اليوم عن نتائج الاكتتاب الأولي العام لأسهمها. وجمعت الشركة 500 مليون دولار اميركي (ما يعادل 252 مليون جنيه استرليني) من خلال طرح 252.04 مليون سهم بسعر الاكتتاب بـ 100 بنس للسهم (سعر الاكتتاب).
ويتوقع ادراج هذه الأسهم في القائمة الرسمية لهيئة الخدمات المالية وبدء تداول الأسهم غير المشروط في السوق الرئيسية لبورصة لندن للأوراق المالية «الادراج» تحت الرمز «GMFA» في 18 يوليو 2008.
وسوف تدار ادارة جلوبال مينا فاينانشيال أسيتس (GMFA) من قبل شركة جلوبال كابيتال منجمنت ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل). وسوف تستخدم عائدات الاكتتاب الصافية لتملك الشركة من بيت الاستثمار العالمي لحقيبة استثمارية تشمل ثمانية استثمارات في الأسهم الخاصة في مؤسسات مالية معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا). أما العائدات المتبقية فسيتم استخدامها وفقاً لأهداف وسياسة الشركة الاستثمارية لتملك وادارة وتنظيم حصص أقلية في شركات غير مدرجة وحصص أكثرية في شركات مدرجة في قطاع الخدمات المالية داخل منطقة مينا المحددة (بما فيها تركيا) والاستثمار بنحو 20 في المئة من قيمة أصولها الصافية في أسواق ناشئة مختارة أخرى.
وقال المدير الشريك لشركة «جلوبال كابيتال منجمنت ليمتد» (CFA) شاليش داش: «نحن سعداء للغاية بالاستجابة الايجابية للمستثمرين من اوروبا والشرق الأوسط في الاكتتاب الأولي العام لشركة جلوبال مينا فاينانشيال أسيتس ليمتد (GMFA). ان جمع مثل هذا التمويل الكبير في ظل ظروف صعبة في الأسواق المالية يعكس الاهتمام والمصداقية القوية بفرص النمو العالمية في قطاع الخدمات المالية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. ان هذا النجاح بالاكتتاب يعكس أيضاً ثقة المستثمرين الدوليين بسجل جلوبال كابيتال منجمنت».
موجز عن الاكتتاب
سعر الاكتتاب: 100 بنس
اجمالي عدد أسهم الاكتتاب: 252.040.000
اجمالي عائدات الاكتتاب: 252.040.000 جنيه استرليني
عدد الأسهم العادية: 252.040.002
رسملة الشركة في السوق بسعر الاكتتاب: 252 مليون جنيه استرليني
• المحفظة الأساسية - مدخل مباشر الى حقيبة من الأسهم المتنوعة التي تشمل 8 أصول عالية النمو للخدمات المالية، تُقدّر قيمتها بنحو 272.3 مليون دولار أميركي، (كما في 27 مايو 2008) والتي ستحوّل الى الشركة بـ 238.8 مليون دولار أميركي.
• تدفق الصفقات- كلاعب رائد في مجال الأسهم الخاصة على المستوى الاقليمي، يتمتع مدير الاستثمار بتدفق صفقات امتلاك كبيرة تم الحصول عليها من شبكة واسعة من العلاقات في منطقة مينا، ويثق المديرون بأن المجموعة في وضع جيد للدخول والاعتماد على تدفق هذه الصفقات. كما يتوقع المديرون أن توظف الشركة عائدات الاكتتاب الأولي بشكل كامل خلال 12 شهراً من تاريخ الادراج.
• تلازم المصلحة الاستثمارية- سيحافظ بيت الاستثمار العالمي على حصة قدرها 29.99 في المئة في الشركة، وأعطى الشركة أيضاً خياراً ينتهي بعد 12 شهراً من تاريخ الادراج، باعادة التحويل الى بيت الاستثمار العالمي كافة الاستثمارات غير المدرجة في الحقيبة الاستثمارية الأساسية بسعر التحويل الأساسي من القيمة الاجمالية للمحفظة الأساسية في وقت التحويل الأساسي.
• حصص الأرباح- تعتزم الشركة دفع حصص أرباح سنوية، شرط الامتثال للقوانين والنظم المطبّقة. ولا تمتلك الشركة هدفاً محدّداً لتوزيع حصص الأرباح، ولكن الشركة تعتزم فعلياً دفع مجمل الأرباح المحققة المتأتية من استثماراتها (بعد دفع الضرائب ونفقات التشغيل) الى المساهمين في شكل حصص أرباح أو بواسطة اعادة شراء أسهم.
• ادارة قوية للشركات مع أغلبية مجلس ادارة مستقل المديرين غير التنفيذيين لمجلس الادارة هم ريتشارد بارنيز، ومها الغنيم، وعمر القوقا، وسايانتا باسو وجون هاوكنز.
وتم تعيين «جي بي مورغان كازينوف ليمتد» الراعي والمنسق العالمي الحصري فيما يتعلق بالاكتتاب والادراج. كما تم تعيين جي بي مورغان كازينوف وبيت الاستثمار العالمي متعهدين تغطية الاكتتاب ومديرين للاكتتاب، وتعيين جي بي مورغان سيكيوريتيز ليمتد كمساعد مديــــر فيـــــما يتعــــلق بالاكتـــــتاب.
