بقيمة إجمالية 64.12 مليون دينار
«المركز» أتمت تنفيذ عرض استحواذ «بودي العقارية» على أسهم... «الجزيرة»
- علي خليل: الإنجاز يعزز مكانتنا كشريك موثوق للعملاء
- مشعل العصيمي: الصفقة تعكس قناعتنا بأسس «الجزيرة» وآفاق نموها المستقبلية
أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، إتمام تنفيذ عرض استحواذ اختياري «VAO» بقيمة 64.12 مليون دينار لصالح شركة بودي للاعتماد العقارية للاستحواذ على حصة إضافية في شركة طيران الجزيرة، وذلك بصفته مدير الاستحواذ للصفقة.
وبموجب العرض، استحوذت «بودي للاعتماد العقارية» على نسبة إضافية قدرها 16.65 % من رأس المال المُصدر لـ «الجزيرة»، من خلال شراء 36.64 مليون سهم بسعر 1.75 دينار للسهم الواحد. وبعد إتمام الصفقة، ارتفعت نسبة ملكية «بودي للاعتماد العقارية» في «الجزيرة» إلى 72.26 %، بما يعزز موقعها الإستراتيجي طويل الأجل في الشركة.
ويُعد عرض الاستحواذ الاختياري من الصفقات الإستراتيجية البارزة في أسواق المال الكويتية، ويعكس قدرة «المركز» على تنفيذ عمليات استحواذ عالية القيمة ومعقّدة في السوق العام. كما يسلّط الضوء على دور الشركة في تمكين عملائها من بناء وتعزيز حصص إستراتيجية، مع إدارة متطلبات المساهمين، وحساسية السوق، والالتزامات التنظيمية، من خلال تنفيذ منضبط يشمل التسعير، والتواصل مع المساهمين، والتنسيق التنظيمي، وإجراءات التسوية.
نجاح الصفقة
وفي تعليقه على الصفقة، قال الرئيس التنفيذي «للمركز» علي خليل: «يسعدنا إتمام تنفيذ هذه الصفقة بنجاح لصالح (بودي للاعتماد العقارية)، بما يعزز موقعها الإستراتيجي في (الجزيرة). ويعكس هذا الإنجاز قدرتنا على التعامل مع تعقيدات أسواق المال، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، مع الحفاظ على مصالح المساهمين وتحقيق الأهداف الاستثمارية لعملائنا. كما يؤكد عمق الخبرات التي تتمتع بها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا، ويعزز مكانة (المركز) كشريك موثوق للعملاء الساعين إلى بناء وتوطيد حصص مؤثرة في الشركات المدرجة في السوق الكويتي».
آفاق النمو
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بودي مشعل العصيمي: «تمثل الصفقة خطوة مهمة في تعزيز استثمارنا طويل الأجل في (الجزيرة) وتعكس زيادة حصتنا قناعتنا بأسس الشركة وآفاق نموها المستقبلية. ويتطلب تنفيذ صفقة بهذا الحجم في الأسواق العامة شريكاً يتمتع بفهم دقيق للإطار التنظيمي وديناميكيات السوق وتوقعات أصحاب المصلحة. وقد وفّرت لنا (المركز) الهيكلة الواضحة والانضباط التنفيذي اللازمين لإتمام العملية بكفاءة، بما مكّننا من المضي قدماً في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية بثقة».
وبصفتها مدير الاستحواذ، تولّت «المركز» مسؤولية هيكلة العرض وتنسيقه وتنفيذه من بدايته حتى اكتماله، مع الامتثال لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات التنظيمية ذات الصلة.
ويُعزّز إتمام هذه الصفقة بنجاح سجل «المركز» كمدير متخصص في عمليات الاستحواذ وشريك موثوق في إدارة الثروات. كما يدعم مكانتها في مجالي الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، لخدمة المؤسسات والمكاتب العائلية والمستثمرين الإستراتيجيين الساعين إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال الشركات المدرجة.
