على 4 شرائح ... وطلبات الاكتتاب فاقت 21 ملياراً
«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار باكورة سندات الشركة... 2026
قامت شركة أرامكو السعودية بتسعير إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار، في أول عملية طرح ديون لها هذا العام.
وأصدرت «أرامكو» السندات على 4 شرائح بقيمة 500 مليون دولار، و1.5 مليار، و1.25 مليار، و750 مليوناً، بآجال استحقاق 3، و5، و10، و30 عاماً على التوالي، وفق خدمة أخبار الدخل الثابت (IFR).
وتجاوزت طلبات الاكتتاب 21 ملياراً، مما يُظهر إقبالاً قوياً من المستثمرين، ما مكّن «أرامكو» من تضييق هامش العائد على سندات الثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنةً بالتوقعات الأولية البالغة 100 نقطة أساس، وفقاً لـ«رويترز».
وتم تسعير شريحة الـ 5 سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، متراجعةً من هامش ربح استرشادي قدره 115 نقطة أساس، وتم تحديد سعر سندات العشر سنوات والثلاثين سنة عند 95 نقطة أساس و130 نقطة أساس على التوالي، مقارنةً بالتسعير الأولي الذي بلغ نحو 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، حسب «IFR».
وقالت «أرامكو» في بيان، إن الجهات المسؤولة عن الطرح تشمل بنوك «إتش إس بي سي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«جي. بي. مورغان» و«سيتي» و«مورغان ستانلي» كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
وتضم قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين غير النشطين كلا من «إم يو إف جيه» و«الرياض المالية»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«إس إم بي سي»، و«بنك الصين»، و«ستاندرد تشارترد»، و«بوفا سيكيوريتيز»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«ميزوهو» و«ناتيكسيس».
وكانت «أرامكو»، أعلنت في سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.
وجمعت «أرامكو» 5 مليارات في مايو الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في 2024.
