«آي.إف.آر»: 70 نقطة أساس لـ 3 سنوات سعراً استرشادياً و75 لـ 5 أعوام
«بلومبيرغ»: الطلب على سندات الكويت يتجاوز... 20 مليار دولار
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أول إصدار سندات دولية للكويت منذ 8 سنوات، شهد إقبالاً استثمارياً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 20 مليار دولار وأنها لا تزال مفتوحة، مضيفة أن هذا الإقبال يؤكد الشهية القوية من المستثمرين على الإصدار.
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة تطرح هذا الإصدار السيادي على شكل شرائح بآجال استحقاق مختلفة: 3 سنوات، و5 سنوات، و10 سنوات. ويُتوقع أن يحصل هذا الدين السيادي على تصنيف ائتماني ممتاز، حيث من المرجح أن تمنحه وكالتا التصنيف الدوليتان «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تصنيف (A+/AA).
من ناحيتها، ذكرت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لشريحة الـ3سنوات عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ولـ5 سنوات عند 75 نقطة أساس فوق نفس المعيار القياسي، في حين جاء السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الـ10 سنوات عند 85 نقطة أساس.
وأضافت أنه جرى تعيين «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورغان» و«ميزوهو»، منسقين عالميين مشتركين، ومديري دفاتر لبيع أدوات الدين، مشيرة إلى أن إصدار السندات سيكون بالحجم القياسي، وأنها ستكون ذات أولوية في السداد وغير مضمونة.
وذكرت الخدمة، أن الإصدار يأتي في إطار البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل للكويت، وعادة ما يكون الحجم القياسي 500 مليون دولار على الأقل.
