الأول بـ 500 مليون دولار والثاني 750 مليوناً
«وربة» يرتب إصداري صكوك لـ«الشارقة الإسلامي» و«داماك العقاري»
- ثويني الثويني: إقبال كبير يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الأدوات المالية الإسلامية
أفاد بنك وربة بإغلاق طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة الإصدار 500 مليون دولار لصالح مصرف الشارقة الإسلامي بنجاح إقليمي وعالمي، وجاء طرح الصكوك بسعر 99.566 في المئة ليعكس نسبة عائد فعلي قدرها 5.30 في المئة، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 5.20 في المئة وبسعر استحقاق رسمي قدره 100 في المئة.
وتم تعيين «وربة» كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار، إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك (ABC)، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، «إتش إس بي سي»، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وحظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه الأربعاء 19 فبراير 2025 وأغلق في اليوم ذاته، باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق، حيث بلغ حجم الطلبات 1.7 مليار دولار، أكثر من 3 أضعاف حجم الإصدار.
وفي سياق متصل، أعلن «وربة» إغلاق طرح صكوك لشركة داماك للتطوير العقاري، حيث تم إصدار 750 مليون دولار باستحقاق مدته 3 سنوات ونصف السنة، وجاء طرح الصكوك ذات أولوية غير مضمونة مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 7 في المئة، إذ تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، «جولدمان ساكس إنترناشيونال»، «إتش إس بي سي، جي بي مورغان»، بنك المشرق و«وربة» كمديري دفاتر مشتركين، والجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن.
وأوضح «وربة» أن الإصدار لشركة داماك للتطوير العقاري استرعى طلباً قوياً من خلال توزيع متنوع لدفتر الطلبات، حيث شاركت مجموعة واسعة من المستثمرين من فئة المؤسسات من جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن شريحة البنوك لاسيما الخاصة منها حصلت على أكبر حصة من الإصدار، حيث استحوذت هذه الشريحة من المستثمرين على 52 في المئة من إجمالي الإصدار، ما يعكس الثقة الكبيرة من قطاع البنوك في الملف الائتماني لشركة داماك.
وأشار «وربة» إلى أن استحواذ مديري الصناديق على 43 في المئة من إجمالي الإصدار، يدل على الاهتمام البارز لتلك الشريحة من المستثمرين في هذه الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحاً بأن شريحة المستثمرين من الشركات والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وشركات التأمين وصناديق التقاعد، استحوذت مجتمعة على 5 في المئة من إجمالي هذا الإصدار، ما يدل على الاهتمام الإستراتيجي في هذه الصكوك لأغراض إدارة الميزانية العامة والتنوع.
أما من ناحية التوزيع الجغرافي، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المساهم الأكبر، حيث حصلت على 56 في المئة من إجمالي الإصدار، تليها المملكة المتحدة في الترتيب، ثم أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة، ثويني الثويني: «بحمد الله وتوفيقه وبثقة المستثمرين، نجحنا بإغلاق طرح الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، ما يعد برهاناً على صوابية تطلعات البنك الإستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار، بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك».
واعتبر الثويني أن خبرة «وربة» تستقطب اهتماماً عالمياً وأصبح وجهة رئيسية لمصدري الصكوك، مثنياً على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية أخيراً.
