البنك أعلن إغلاق الإصدارين بقيمة 1.25 مليار دولار
«وربة» يرتب إصداري صكوك لصالح بنك الرياض وشركة إيركاب
-«وربة» بات وجهة رئيسية للمصدرين والمستثمرين وخبرته بالصكوك تستقطب اهتماماً عالمياً
- الإقبال الكبير على الإصدارين يعكس ثقة المستثمرين في أدوات التمويل الإسلامية
أعلن بنك وربة إغلاق طرح إصدار صكوك دائمة غير محدودة الاستحقاق ضمن برنامج الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال لصالح بنك الرياض بنجاح إقليمي وعالمي، حيث بلغت قيمة الإصدار 750 مليون دولار بمردود ثابت 5.5 في المئة على أن تتم إعادة احتساب نسبة المردود في حال لم يتم سحب الإصدار بعد.5 5 سنوات من تاريخ طرحه في الأسواق.
وتم تعيين «وربة» كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار إلى جانب «إتش إس بي سي»، شركة كامكو للاستثمار، «ميريل لينش إنترناشيونال»، «ميزوهو إنترناشيونال»، «مورغان ستانلي»، «الرياض كابيتال»، «إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس» و«ستاندرد تشارترد».
وحظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه 26 سبتمبر 2024 وأغلق في اليوم ذاته، باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق حيث بلغ حجم الطلبات 3.6 مليار دولار أميركي، أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار.
وفي سياق متصل، أعلن «وربة» إغلاق طرح صكوك لشركة ايركاب، حيث تم إصدار 500 مليون دولار باستحقاق مدته 5 سنوات، وجاء طرح الصكوك بسعر 99.338 في المئة ليعكس الأخير نسبة عائد فعلي قدرها 4.65 في المئة، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 4.50 في المئة وبسعر استحقاق رسمي قدره 100 في المئة.
وتم تعيين كل من بنك «ABC» و«بنك دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«بيتك كابيتال»، كمديري إصدار رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين، و«وربة» كمدير إصدار رئيسي مشارك.
والجدير بالذكر، أنه تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن وأن حجم دفتر الطلبات بلغ 1.375 مليار دولار، أكثر من ضعفين ونصف حجم الإصدار.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في البنك ثويني الثويني: «بحمد الله ثم بثقة المستثمرين نجحنا بإغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، ما يعد برهاناً على صوابية تطلعات البنك الإستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز هذا الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار؛ بل خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك».
وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية أخيراً.
