لمدة 5 سنوات وحجم الطلب يتجاوز المعروض بـ 300 مليون
«وربة» يُرتّب إصداري صكوك بـ 1.2 مليار دولار
نجح بنك وربة في ترتيب إصدارين للصكوك بـ1.2 مليار دولار، الأول، بقيمة 500 مليون لشركة سينومي سنترز (ACC) لمدة 5 سنوات، وشهد حجم طلب المستثمرين على الإصدار إقبالاً كبيراً ليصل إلى 1.5 مليار بزيادة 300 مليون، ما يعكس المقومات الائتمانية الصلبة للمصدّر.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في «وربة» ثويني الثويني، إن البنك يواصل دعم قطاع الأعمال والأسواق الناشئة من خلال تزويدها بحلول تمويلية متميزة، موضحاً أن «وربة» قام بدور مدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار الصكوك التي تم وضعها بنجاح لـ«سينومي سنترز»، حيث تم إصدار 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع عائد ثابت بمعدل ربح بنسبة 9.5 في المئة.
وأوضح أن إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب فاق 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصفقة تمت بنجاح بقيادة عدد من المؤسسات المالية مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي و«جي بي مورغان» وشركة كامكو للاستثمار وبنك وربة، كمديري إصدار رئيسيين مجتمعين ومديري سجل اكتتاب مجتمعين.
وذكر الثويني أن الإصدار الثاني الذي نجح البنك في ترتيبه يخص إصدار صكوك لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية بـ700 مليون دولار لمدة 5 سنوات بمعدل عائد ثابت قدره 5.831 في المئة، وتمت الصفقة بنجاح بقيادة عدد من المؤسسات المالية مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي و«جي بي مورغان» وشركة كامكو للاستثمار وبنك وربة، كمديري إصدار رئيسيين مجتمعين ومديري سجل اكتتاب مجتمعين، محققين بذلك سجل اكتتاب بلغت قيمته 1.7 مليار دولار.
وأفاد بأن استمرار «وربة» في دعم مثل هذه القطاعات يأتي انطلاقاً من إستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كرائد في قطاع الشركات والاستثمار في كل من الكويت والأسواق الدولية.
