عبر طرح 500 مليون سهم بسعر 200 فلس
«الأهلي» يبدأ اكتتاب زيادة رأسماله بـ 100 مليون دينار... 27 الجاري
- طلال بهبهاني: الزيادة ستعزّز القاعدة الرأسمالية للبنك وتسهم في تطوير أعمالنا وأنشطتنا الرئيسية
- سنستفيد من الزيادة في طرح مزيد من الخدمات والمساهمة في تمويل مشاريع التنمية بالكويت
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن جاهزيته لبدء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
ولفت البنك في بيان إلى أن زيادة رأس المال تأتي بهدف تعزيز قاعدة رأسمال «الأهلي» بما يتوافق مع شروط بنك الكويت المركزي ومعايير لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال، وستستخدم عوائد هذه الزيادة لمواصلة تقديم خدمات مصرفية متميزة تماشياً مع إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير ونمو عملياته.
وأشار إلى أن الاكتتاب سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري ولأصحاب حقوق الأولوية، أي ثلاثة أيام تداول بعد تاريخ حيازة السهم يوم الإثنين 21 أغسطس وفقاً لدورة التسوية بنظام T+3.
وذكر البنك أن الاكتتاب يبدأ يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 15 يوماً تقويمياً، حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر المقبل (مشمولاً ومنتهياً عند الساعة 1 ظهراً)، بسعر اكتتاب يبلغ 200 فلس للسهم الواحد (القيمة الاسمية 100 فلس مضافاً إليها علاوة الإصدار 100 فلس).
وأفاد «الأهلي» بأنه قام بتعيين «كامكو إنفست» مديراً للإصدار ووكيلاً للاكتتاب و«ABK Capital» مدير الإصدار المشترك ووكيلاً للاكتتاب.
وأضاف أن نشرة الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب باتت متاحة على المواقع الخاصة بـ«الأهلي» ووكلاء الاكتتاب، على أن يتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب «www.ipo.com.kw» الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة عبر الإنترنت خلال فترة الاكتتاب.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة «الأهلي» طلال بهبهاني: «ستعزّز زيادة رأس المال من القاعدة الرأسمالية للبنك وستسهم في تطوير أعمالنا وأنشطتنا الرئيسية، وترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي الكويتي».
وتابع: «سنستفيد من زيادة رأس المال لتطوير عملياتنا التشغيلية وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية، إلى جانب المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الكويت عند طرحها».
وتوقع بهبهاني إقبالاً كبيراً على الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال «الأهلي»، نظراً للثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك اليوم من المستثمرين والمساهمين والعملاء، مشدداً على حرصه الدائم لتعظيم القيمة في حقوق المساهمين التي يمنحها لهم على الدوام.
وأشاد بالدعم الدائم الذي يحصل عليه «الأهلي» من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة، حيث يأتي ذلك في وقت تمثل الأسهم الجديدة المطروحة ما نسبته 26.7 في المئة من رأس المال المدفوع الحالي ليرتفع رأسمال «الأهلي» بعد الانتهاء من العملية إلى 237.4 مليون دينار، كما ستدعم زيادة رأس المال المركز المالي للبنك حيث سترتفع حقوق المساهمين بمبلغ 100 مليون دينار.
وكان «الأهلي» قد حقق صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2023، بنمو 30 في المئة مقارنة مع 18.4 مليون دينار في النصف الأول من 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً بزيادة قدرها 38 في المئة مقارنة بـ8 فلوس في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعكس الأداء المالي التحسن المستمر في محرّكات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للقروض، وتراجع المخصصات والمخاطر، والميزانية العمومية الجيدة، ومستويات السيولة المستقرة التي تتمتع بها مجموعة «الأهلي».
