«كامكو إنفست» مدير الإصدار ومستشار الهيكلة
«الخليج للتأمين» تصدر أول سندات دائمة ومساندة بالقطاع محلياً... وبالدينار
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن الإصدار الناجح بقيمة 60 مليون دينار لسندات دائمة ومساندة من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ما يشكل أول إصدار للمجموعة في أسواق رأسمال الدين.
ولفتت المجموعة إلى أن الإصدار اجتذب عدداً كبيراً من المؤسسات المحلية والمستثمرين المؤهلين وفاق الطلب إجمالي مبلغ الطرح في فترة قصيرة، ما يدل على المتانة المالية لـ «الخليج للتأمين»، مبينة أن «كامكو إنفست» قامت بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة.
وأوضحت أنه تم إصدار السندات على شريحتين، شريحة المعدل الثابت بفائدة بنسبة 4.5 في المئة وشريحة المعدل المتغير بفائدة بمعدل 2.75 في المئة فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي، وقد منحت وكالة ستاندرد آند بورز السندات تصنيفاً «BBB+»، والتي سيتم اعتبارها بالكامل كجزء من رأس المال المتاح عند احتساب هامش الملاءة المالية للمجموعة.
وأفادت بأن إصدار السندات هذا يمثّل علامة فارقة في سوق رأس المال في الكويت كونه أول إصدار للسندات من قِبل شركة تأمين محلية وأول إصدار سندات دائمة (perpetual) مقومة بالدينار الكويتي.
وذكرت أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت المجموعة عن الانتهاء من الاستحواذ على عمليات «أكسا» في منطقة الخليج، ما يجعل «الخليج للتأمين» واحدة من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ من المتوقع أن تصل أقساط المجموعة بعد الانتهاء من الدمج الكامل لعمليات «أكسا» في منطقة الخليج إلى ما يقرب 2.5 مليار دولار في 2022، وفقاً لـ«إيه أم بست»، وكالة التصنيف الائتماني الأميركية التي تركز على قطاع التأمين والتي أكدت أخيراً تصنيف المجموعة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «الخليج للتأمين» خالد سعود الحسن: «إن الإصدار الناجح للسندات بمثابة تأكيد لقوة المركز المالي للمجموعة وثقة المستثمرين في مستقبل المجموعة ومركزها التنافسي.
لا يساهم هذا الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال فحسب، بل سيدعم إستراتيجيتنا في استمرارية النمو».
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل منصور صرخوه: «نحن سعداء بالإقبال الذي شهدناه على سندات (الخليج للتأمين) وهو دليل على تعطش الأسواق المحلية إلى أدوات دين ذات تصنيف استثماري.
كما تعكس الاستجابات الجيدة من المستثمرين ثقتهم في المنطقة والقطاع الخاص.
وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا المهنية والحرفية والمساندة التي لمسناها من قِبل وحدة تنظيم التأمين وهيئة أسواق المال».
