20.3 مليار دولار مخصصات بنوك المنطقة في 2020
«كامكو إنفست»: أدنى مستوى لأرباح الشركات المدرجة الخليجية في 5 أعوام
أفادت شركة «كامكو إنفست» بتسبب جائحة «كوفيد-19»، في إحداث تأثيرات غير مسبوقة، انعكست تداعياتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ما أثر على الأوضاع المالية للشركات والحكومات في المنطق.
ولفتت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى انخفاض الأرباح التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في دول الخليج إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 5 أعوام إلى 91.3 مليار دولار في 2020 مقابل 150.5 مليار بـ2019.
وعزا التقرير هذا التراجع الذي بلغ 39.3 في المئة أو ما يعادل 59.2 مليار دولار، بصفة رئيسية إلى تراجع أرباح «أرامكو» (بمقدار 38.9 مليار دولار أو ما يوازي 44.1 في المئة على أساس سنوي)، تبعها قطاعات البنوك والعقار والمواد الأساسية.
ونوهت إلى مساهمة القطاعات الثلاثة بما يعادل 85 في المئة من تراجع صافي الأرباح السنوية للشركات، بعد استبعاد صافي أرباح «أرامكو».
وبيّن التقرير أنه باستثناء البيانات المالية لـ«أرامكو» التي يطلق عليها عملاق النفط، بلغ تراجع صافي أرباح الشركات الخليجية معدل أقل نسبياً، إذ بلغت 32.6 في المئة.
وذكر أن القطاعات الوحيدة التي أظهرت نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح خلال العام الماضي، هي قطاعات المرافق العامة وإنتاج الأغذية التي ظلت صامدة خلال الجائحة نتيجة لطبيعتها الدفاعية.
وتابع أنه ضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصة، تراجعت أرباح 12 قطاعاً على أساس سنوي بينما سجل الرابحون نمواً هامشيا فقط، منوهاً بأنه وعلى مستوى الأسواق المالية، شهدت بورصة أبوظبي أقل معدل تراجع في الأرباح خلال العام 7.4 في المئة، تليها عمان وقطر بانخفاض 18.6 و20.5 في المئة على التوالي.
وأشارت «كامكو إنفست» إلى أنه على صعيد الأداء المالي للشركات على أساس ربع سنوي، انخفض صافي الربح في الربع الرابع من 2020 بنسبة 21.6 في المئة على أساس سنوي إلى 25 مليار دولار، كاشفاً أنه من حيث معدلات النمو المتتالي، انخفضت الأرباح هامشياً 1.3 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2020.
وأرجعت هذا التراجع السنوي في الأرباح خلال الربع الرابع من 2020، لتسجيل الشركات في 5 من أصل 7 بورصات في المنطقة انخفاضاً في أرباحها، بينما سجلت الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي والبحرين زيادة في الأرباح 28.5 و9.5 في المئة على التوالي.
وأفادت «كامكو إنفست» بأنه فيما يتعلق بأداء قطاعات السوق المختلفة، سجل قطاع الطاقة مرة أخرى أكبر انخفاض قدره 6.2 مليار دولار في صافي الأرباح أو ما يعادل 30.8 في المئة على أساس سنوي، تبعه البنوك والعقار، بتراجع 23.8 و94.9 في المئة على التوالي، بينما سجل قطاع المرافق العامة أعلى معدل نمو في الأرباح على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن قطاع البنوك كان ضمن أكبر القطاعات التي سجلت انخفاضاً في الأرباح خلال 2020. إذ انخفض صافي ربح البنوك الخليجية بمقدار 11.8 مليار دولار، على خلفية ارتفاع المخصصات التي احتجزتها البنوك نظراً لزيادة القروض المتعثرة خلال العام بسبب الجائحة.
وأضاف «وصلت مخصصات خسائر القروض إلى مستوى قياسي بقيمة 20.3 مليار دولار في 2020 بزيادة ملحوظة شملت كل دول الخليج بدون استثناء».
وتابع «سجلت البنوك المدرجة في الإمارات أعلى معدل ارتفاع لمخصصات خسائر القروض خلال العام بزيادة 3.4 مليار دولار، أو ما يقرب من 71.6 في المئة، إذ بلغت 8.2 مليار دولار، بينما سجلت البنوك السعودية أقل معدل نمو لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت نسبتها 37.6 في المئة أو ما يعادل 1.3 مليار دولار، بوصولها إلى 4.6 مليار دولار».
وأفادت «كامكو إنفست» بتخصيص بنوك المنطقة 6.4 مليار دولار للديون المشكوك في تحصيلها في الربع الرابع من 2020، ما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله على أساس ربع سنوي في المنطقة.
وبيّنت أنه في قطاع الطاقة، جاء تراجع أرباح «أرامكو» بنسبة 44 في المئة على خلفية الانخفاض التاريخي الذي شهدته أسعار النفط خلال النصف الأول من 2020.
انخفاض للعقار
ولفت التقرير إلى أنه بالانتقال إلى قطاع العقار، الذي سجل ثالث أكبر انخفاض في الأرباح في 2020، يلاحظ تأثر نتائجه المالية بصفة رئيسية بالخسائر التي شهدتها إيرادات الإيجارات نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومات في كافة أنحاء المنطقة خلال العام الماضي، لاحتواء جائحة «كوفيد-19».
وكشف انخفاض أرباح القطاع 3.1 مليار دولار إلى 1.9 مليار في 2020، مقابل 5 مليارات في 2019، متأثرة بصفة رئيسية بتراجع أرباح الشركات العقارية الإماراتية بقيمة 2.1 مليار.
61.6 في المئة انخفاضاً بأرباح شركات الكويت
لفت تقرير «كامكو إنفست» إلى تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة الكويت 46.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020 إلى 0.54 مليار دولار، مقابل مليار دولار في الربع الرابع من 2019.
ولفتت إلى مساهمة القطاعات الرئيسية، أي البنوك والاتصالات والعقار والسلع الرأسمالية في التأثير سلباً على ربحية البورصة، إلا أن بعض القطاعات الرئيسية الأخرى مثل الطاقة والمواد الأساسية والتأمين ساهمت في تعويض هذا التراجع جزئياً بفضل ارتفاع أرباحها.
ونوّه تقرير الشركة إلى أنه من حيث أرباح السنة المالية 2020، سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت انخفاضاً بلغ 61.6 في المئة خلال العام، إذ بلغت أرباحها 2.3 مليار دولار للعام بأكمله مقابل 5.9 مليار في 2019.
وأظهر تراجع صافي أرباح قطاع البنوك 51 في المئة إلى 1.5 مليار دولار في 2020، إذ سجلت جميع البنوك انخفاضاً في صافي الربح نتيجة ارتفاع المخصصات المتعلقة بتداعيات «كورونا».
