عبر بيع أصول تابعة
«أرامكو» تسعى لجمع 10 مليارات دولار
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن شركة «أرامكو» السعودية تسعى لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار (العربية).
وأشارت مصادر إلى أن «أرامكو» عينت شركة موليس «Moelis» لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة.
وأعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على «سابك» التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار.
وكانت قد أعلنت عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.
وبلغ عائد الصك / السند 1.250 في المئة للسندات المستحقة خلال 3 سنوات، و1.625 في المئة للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و2.250 في المئة للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و3.250 في المئة للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و3.500 في المئة للسندات المستحقة خلال 50 سنة.
وكانت «أرامكو» قد اختارت بنوك «سيتي غروب إنك»، و«إتش إس بي سي» القابضة، و«جي بي مورغان تشيس» وشركاه، و«مورغان ستانلي»، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.
