للمرة الأولى في الشرق الأوسط
«QNB» ترتّب قرضاً مجمعاً عالمياً... بـ 3.5 مليار دولار
نجحت مجموعة «QNB» بترتيب قرض تجمع بنكي عالمي مزدوج الشريحة غير مضمون، بقيمة 3.5 مليار دولار، إذ كان هذا القرض المجمع مدعوماً بقوة من قبل 34 بنكاً دولياً، كما تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بشكل كبير.
وقال الرئيس التنفيذي في المجموعة، عبدالله مبارك آل خليفة، إن الإصدار الناجح لهذا القرض المجمع يعد أمراً استثنائياً من عدة جوانب، فهو أكبر قرض مجمع بشريحة مزدوجة لمدة 5 سنوات، يتم إصداره في منطقة الشرق الأوسط من قبل بنك.
وأضاف أنه بذلك يكون «QNB» قد حقق انجازاً غير مسبوق، وأرسى توجها جديداً يمكن لبقية البنوك الأخرى في المنطقة أن تتبعه.
وتابع أن هذه الشريحة جذبت اهتمام بنوك عالمية، وساعدت «QNB» في زيادة توسيع قاعدة مستثمريها، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ما هو معروض بشكل كبير، على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء «كوفيد- 19»، ما يدل على مكانتها كجهة إصدار ذات جودة عالية.
وأعرب عن اعتزازه بالثقة التي يضعها الشركاء في قوة «QNB»، إذ يأتي هذا الإصدار لتأكيد مركزها الريادي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويُعد مؤشراً على نجاح إستراتيجيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتضمنت التسهيلات شريحة بقيمة ملياري دولار، بأجل 3 سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 5 سنوات، مبيناً أنه سيتم استخدام الإصدارين لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.
تغطية القرض
كان القرض المشترك مغطى بالكامل من قبل بنك «HSBC الشرق الأوسط»، وبنك ميزوهو، وشركة «بانك أوف أميركا ميريل لينش» للأنشطة الخاصة، وبنك باركليز، وبنك «MUFG»، و«مايبانك كيم إنج سيكيوريتيز»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «SMBC إنترناشونال»، وبنك يونايتد أوفرسيز.
وتشمل المؤسسات الرئيسية المكلفة بترتيب القرض، «جيه بي مورغان سيكيوريتيز»، و«اينتيسا سانباولو» فرع مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الجهات المتعهدة بتغطيته، في حين تم تكليف «HSBC» كمنسق توثيق بينما تم تكليف «ميزوهو» كمنسق للقرض المشترك ووكيل تسهيلات.
