تأكيداً لما نشرته «الراي» مطلع الأسبوع الجاري، دخلت صفقة تخارج مجموعة الخرافي من «أمريكانا» لصالح شركة «أديبتو» الإماراتية مرحلة الحسم.فقد كشفت «الاستثمارات الوطنية» أمس عن قيام أحد العملاء بتخويلها المضي قدماً في إجراءات تنفيذ صفقة شراء ما عدده 268.496.544 سهم من أسهم «امريكانا» من أحد عملاء الشركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسعر 2.65 دينار للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تصل إلى 711.5 مليون دينار.وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «الاستثمارات» ستسلّم اليوم الجهات الرسمية في بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، شيكاً بـ 71 مليون دينار عبر شركة السيف للوساطة المالية. وتمثل القيمة المذكورة ما نسبته 10 في المئة من قيمة صفقة بيع ما يزيد على 66 في المئة من أسهم «أمريكانا».ولفتت المصادر إلى أن «أديبتو» وجهت طلباً رسمياً إلى «الاستثمارات» في شأن اتخاذ الإجراءات الرسمية، وسلمتها شيكاً مُصدقاً بقيمة الدفعة الأولى أو المُقدم البالغة قيمته أكثر من 71 مليون دينار، بينما طلبت «الاستثمارات» من «السيف» كوسيط مرخص له اتخذا الخطوات اللازمة حيال الأمر.وتشير المعلومات إلى أن الطرف المشتري وفّّر التمويلات الخاصة بالعملية وفقاً لاتفاقيات مع بنوك وجهات مصرفية تمهيداً لتحويلها إلى الطرف المشتري أو الجهة الراهنة للأسهم عقب إنجاز الصفقة، وذلك بعد مرور أسبوعين من عرض الأسهم على الشاشة الرسمية للبورصة.وأكدت المصادر أن الصفقة ستشهد مرحلتين: الأولى هي التقدّم لشراء كامل الأسهم التي تعادل ما يزيد قليلاً عن 66 في المئة من رأسمال «أمريكانا»، والثانية: التقدّم بعرض آخر لشراء ما تبقى من أسهم رأس المال وفقاً لآليات العرض الإلزامي التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.ويتوقع أن تتولى «الاستثمارات» مهمة الاستحواذ على ما تبقى من أسهم تمثل في حدها الأقصى قرابة 34 في المئة من «أمريكانا» وفقاً للعرض الإلزامي الذي يستدعي تجميع تلك الأسهم من قبل ملاكها، سواء كانوا أفراداً أو محافظ أو صناديق استثمارية، إذ تمتلك الشركة فريقاً فنياً خبيراً وقادراً على إدارة مثل هذه العمليات التي تستوجب المضي وفقاً لآليات تواصل خاصة لاستقبال الكميات التي يرغب أصحابها في المشاركة بالبيع.وتشير قواعد الصفقات فوق 5 في المئة وفقاً لقرار مدير السوق رقم (28 لسنة 2014) إلى أن أحكام القرار تسري على الاتفاقيات التي تتم لبيع وشراء كمية من الأسهم بنسبة لا تقل عن 5 في المئة أو أكثر من إجمالي الاوراق المالية المصدّرة لإحدى الشركات المُدرجة بالبورصة في صفقة واحدة بالمزاد، وبشرط توافر بائع ومشتر، فيما يلتزم المشتري بعد إتمام الصفقة بأحكام العرض الإلزامي حال تجاوزت الملكية أكثر من 30 في المئة من رأسمال الشركة، وأيضاً بالافصاح عن التزامه بتقديم العرض وفقاً للضوابط المنصوص عليها.وبذلك تكون «أديبتو» مُلزمة تقديم العرض لما تبقى من مساهمين لم يشاركوا في الصفقة التي ستُنفذ بنظام «البلوك» الواحد وبالسعر المُحدد ما لم يتقدم طرف يرغب في المزايدة خلال الفترة المُحددة، والتي تمتد بحد أقصى الى اليوم الأخير من المهلة على أن يتقم بالطلب وشيك بـ 10 في المئة من قيمة العملية قبل الساعة العاشرة من يوم التنفيذ الذي سيُنجز عقب التداولات الرسمية.

خطوات التنفيذ:

أفادت مصادر مسؤولة بأن هناك 15 خطوة رئيسية لصفقة «أمريكانا»، وهي:1 تسليم شركة الخير للأسهم والعقارات شهادات الأسهم إلى الوسيط المرخص (السيف).2 تتقدّم «الخير» طلب بكتاب رسمي من خلال «السيف» إلى إدارة التداول في البورصة لبيع الأسهم المذكورة من خلال تنفيذ صفقة المزاد العلني مع إرفاق بيان من «المقاصة» يثبت ملكيتها للأسهم المزمع بيعها.3 تتقدم «أدبتيو» برغبة للشراء من خلال وسيط مرخص له.4 يرفق شيك مُصدق بـ 10 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة تُحسب على أساس السعر الابتدائي البالغ 2.65 دينار.5 تقدّم الوسيط برغة التنفيذ وفقاً للمزاد العلني.6 إخطار «الهيئة» بتفاصيل العملية بعد موافقة البورصة.7 تُخاطب «المقاصة» في شان الأسهم المراد بيعها واتخاذ إجراءات التأكد من أن جميع الاسهم المعروضة للبيع أسهم قابلة للتحويل، ولا توجد عليها قيود تمنع ذلك، ومن ثم التأكد من أن المشتري لا يوجد عليه قيود لتحصيل قيمة 10 في المئة التي تمثل المقدّم.8 تقوم البورصة بالنشرعلى الموقع الرسمي للسوق وفقاً للقواعد لمدة 10 أيام.9 عرض الصفقة على صفحة الإعلانات من خلال موقع البورصة، ومن ثم إتاحة المجال أمام من يرغب في المزايدة على أسهم «أمريكانا».10 تُعلن البورصة عن دخول مزايدين من عدمه في الساعة 10 صباحاً من اليوم المُحدد للمزاد وفقاً للإجراءات.11 إذا لم يتقدّم أحد للمزايدة على أسهم «أمريكانا» في الوقت المُحدد تتم ترسية المزاد على الطرف المشتري الابتدائي.12 في حال لم يتبق على فترة المزايدة سوى 15 دقيقة دون أن يتقدم أي مشتر بسعر أفضل، فإن الصفقة تتم بين الطرفين البائع والمشتري (المتقدمين).13 في حال دخول طرف ثالث يتم المزاد في القاعة المُحددة، وبشكل علني وبنظام المزايدة وفقاً للوحدات السعرية المُعتمدة على أن تفصل 5 دقائق بحد أقصى عن كل مزايدة.14 عند الانتهاء من المزاد يتم التنفيذ بحضور جميع الاطراف الممثلة في البورصة و«المقاصة» والمشتري والبائع والوسطاء وتُحاط «الهيئة» علماً بالتفاصيل.15 فور إتمام الصفقة يتم الإعلان عن تنفيذها والقيمة الإجمالية لها على موقع البورصة.