أعلن بنك برقان إصدار سندات من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دينار على مدى خمس سنوات بسعر فائدة ثابتة قدرها 3.125 في المئة، تحت مظلة برنامج سندات «اليورو» متوسطة الأجل، البالغ حجمه 1.5 مليار دولاروقال رئيس ادارة الاستثمارات البنكية والخزينة لمجموعة بنك برقان، روبرت فروست، في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن سعر السندات بلغ 99.30 في المئة، كما بلغت إعادة عرض العائد عليها 3.278 في المئة، مشيرا الى ان استحقاق هذه السندات سيكون في 14 سبتمبر عام 2021.وأضاف فروست ان الدعم الكبير الذي يحظى به الاصدار الاول لسندات بنك برقان يعكس القوة الائتمانية التي يتمتع بها في الأسواق، لافتا إلى أن هذه السندات تعزز مبادراته لتنويع مصادر التمويل لديه.وذكر انه تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين في كل من الامارات وسنغافورة وهونغ كونغ وبريطانيا، استعرض خلالها فريق البنك سياسته الائتمانية والغرض من اصداره للسندات، حيث شهدت اهتماما في الاكتتاب بها.وأوضح أنه على الرغم من الإصدارات الكبيرة من قبل المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد فترة الصيف، فإن بنك برقان «كان قادرا على الاستفادة من ردود افعال المستثمرين الإيجابية لاصدار السندات بسرعة كبيرة».وذكر فروست انه كان هناك 129 أمر شراء تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار، مبينا أن البنك سيقوم باستخدام حصيلة الاصدار لاغراض عامة.وافاد بأن عمليات توزيع الاصدار كانت متوازنة بين مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط حصلوا على 49 في المئة منها ومستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية حصلوا على نسب 21 و13 و14 و3 في المئة من الإصدار على التوالي.وقال فروست إنه تم تعيين بنك «اتش.اس.بي.سي» مديرا عالميا للاصدار بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، اضافة الى «اتش.اس.بي.سي» وبنك أبوظبي الوطني و«سي.اي.بي.اس.جي» وبنك ستاندرد تشارترد مديرين مشاركين في الطرح.