مثل مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة، بنك بوبيان في عملية إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار، في صفقة تعتبر أول عملية إصدار صكوك يقوم بها بنك كويتي، بغرض تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال.وتم استخدام هيكل المضاربة في الصفقة لتأكيد عملية الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم إدراج الصكوك في سوق ناسدك إلى جانب البورصة الأيرلندية، بسعر 6.75 في المئة.وقامت شركة «بوبيان كابيتال» الذراع الاستثماري للبنك، بدور المنسق العالمي فيما يتعلق بعملية الإصدار، إلى جانب «ستاندرد تشارترد» وإتش إس بي سي، كما قامت بعض المؤسسات المالية الأخرى بالمشاركة في عملية الإصدار مثال بوك رنرز ومستشاري الإستثمار بما في ذلك«إن بي دي كابيتال»، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات وبيتك كابيتال وبنك الكويت الكويتي.وكان علي رأس فريق«التميمي»، مدير المكتب والشريك أليكس صالح، بالإضافة إلى المستشار عمر حندوش والمحامي الحسن عبد الرازق والمحامي عبد الله ابن مسعود.وأعرب أليكس صالح عن سعادته بفرصة العمل مع»بوبيان»، على عملية إصدار الصكوك الخاصة بالشريحة الأولى لرأس المال في الكويت.وتوقع أن تكون هذه الصفقة ستكون بمثابة نموذج لبنوك إسلامية أخرى في الكويت والمنطقة، إذ إنها ستشجع المزيد من البنوك الإسلامية علي محاولة زيادة السيولة، من خلال إصدار أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.ويقود مكتب التميمي ومشاركوه فرع الكويت، الشريك ومدير المكتب أليكس صالح، بالشراكة مع المحامي الكويتي يعقوب يوسف المنيع.

... و«ميسان» قدّم المشورة

قدم مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية، المشورة بشأن الإصدار العالمي بالدولار، لصكوك الشريحة الأولى من رأسمال بنك بوبيان بقيمة لا تجاوز 250 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه في العالم، بعد تطبيق معايير «بازل 3» والأول في الكويت.وأشار شريك مؤسس في مكتب ميسان وشركاه الخبير القانوني عبد العزيز الياقوت، إلى ان أهمية هذه الصكوك تنبع من كونها الأولى في الكويت منذ عام 2007، إلى جانب كونها الأولى لبنك كويتي بغرض تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال.ومن ناحيته، ذكر والمستشار في فريق مكتب ميسان طارق يحيى، أن «ميسان» يعد الطرف الملتزم في إصدار «بوبيان» أمام هيئة أسواق المال في إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالإصدار وطرح الصكوك في السوق الكويتي.