استكملت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، الطرح الخاص لسندات بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون دينار، مدتها 5 سنوات، وهي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات دين غير مضمونة ذات أولوية في السداد بقيمة 50 مليوناً.
ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين، السندات ذات الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة المتغيرة وكلتاهما تستحق في تاريخ 17 ديسمبر 2030.
ويأتي الإعلان ليؤكد ثقة المستثمرين الراسخة في «المركز»، خاصةً وأن عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز الطلب السندات المعروضة. وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة 5.25 % سنوياً تدفع بشكل ربع سنوي، وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة 2 % فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي وبحد أقصى 6.25 % سنوياً، تدفع بشكل ربع سنوي. وتم تعيين شركة الأهلي كابيتال للاستثمار و«المركز» كمديري إصدار رئيسيين. وامتدت فترة الاكتتاب من 3 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر 2025.
وصنفت وكالة التصنيف الائتماني، كابيتال إنتليجنس، سندات «المركز» الجديدة عند الدرجة الاستثمارية «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف الائتماني قوة الوضع المالي «للمركز» من حيث مستوى السيولة، والملاءة المالية، واستدامة الأتعاب من العمولات والرسوم والإدارية.
ومن بين العوامل الأخرى الداعمة لتثبيت تصنيف «المركز»، سجلها المرموق في الوفاء بالديون والالتزامات المالية، وقدرتها على الحصول على تمويل دون ضمانات، والتنوع الكبير الذي أحدثته «المركز» أخيراً في قاعدة المقرضين.
مكانة راسخة
وعبّر رئيس مجلس إدارة «المركز»، ضرار الغانم، عن سعادته بإصدار السندات الجديدة التي لاقت اهتماماً كبيراً من قبل أسواق المال. قائلاً: «الطلب القوي على الإصدار الخامس لـ(المركز) يؤكد ثقة المستثمرين في الشركة، إلى جانب ثقة أسواق رأس المال بجودة إصداراتها. ويعكس تصنيف (كابيتال إنتليجنس) مكانة (المركز) كعلامة تجارية راسخة، تتمتع بسمعة طيبة في كل أرجاء المنطقة، لاسيما في الكويت».
وتابع: «ساهمت جهود فريق الإدارة المتمرس في توجيه أنشطة (المركز) بفاعلية خلال هذا العام الذي شهد تحديات عدة، حيث عملوا بتفانٍ تام، مستشعرين مسؤولياتهم تجاه المساهمين».
ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، علي خليل: «تم تسعير السندات الجديدة بشكل تنافسي، وحظي بمشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي يعكس ثقتهم في مخاطر الائتمان لدينا».
وأضاف أن «المركز» تعد مشاركاً نشطاً في أسواق رأس المال للدين، ليس كمُصدِر سندات فحسب، بل كمدير إصدار ومستثمر أيضاً، مؤكداً أن الشركة ستواصل العمل مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، للمساهمة في خلق سوق سندات فاعل يتمتع بالسيولة في الكويت.
وأضاف «نعتز بعلاقتنا الوطيدة مع (الأهلي كابيتال) حيث أسندنا إليهم هذا الدور في الإصدار، نظراً لمركزهم القوي في السوق، إضافة إلى ثقتنا التامة في قوة شبكات التوزيع الخاصة بهم».