«المقاصة» و«الاستثمارات» بصدد ترتيب تجميع أسهم «أمريكانا» والتعهدات للبنوك

في تقدم جديد، أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (الذراع الرئيسية لمجموعة الخرافي) عن استيفاء كافة شروط صفقة بيع حصتها في «الكويتية للأغذية (أمريكانا)».

وأفادت الشركة في كتاب أُرسلت منه نسخة إلى سوق الأوراق المالية، بأن شركة«أديبتيو»ستمضي قُدماً في استكمال بنود اتفاقية التنفيذ لشراء كامل حصة شركة «الخير» في «أمريكانا» طبقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية.

بدورها، أكدت شركة «أديبتيو» في كتاب موجه الى شركة الخير أنه بموجب اتفاقية التنفيذ الموقعة ببين الطرفين، يعتبر أن شروط الصفقة تم الوفاء بها، لافتة إلى أن أطراف العملية ستستمر في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفقاً للأحكام التي تضمنتها الاتفاقية لاسيما البند 28 منها، والتي تشتمل على المواد القانونية والاختصاص القضائي ذات الصلة.

وفي سياق متصل، عُلم أن أطراف ذات صلة بينت للجهات المسؤولة في «هيئة الاسواق» والبورصة كافة التفاصيل التي يُفترض أن يتم اتباعها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الصفقة، بما في ذلك رغبة المشتري التنفيذ على 100 في المئة من الأسهم أي من خلال عملية واحدة، ما قوبل بنقاشات مستفيضة، لاسيما أن قضية العرض الإلزامي يصعُب تجاهلها كون القانون حددها وحدد تفاصيلها الدقيقة.

وأفادت معلومات بأن الصفقة يتوقع أن تتم على مرحلتين، الأولى تتمثل في تملك الطرف المشتري للأسهم الخاصة بمجموعة «الخرافي»، وحال تجاوزت الكمية سقف الـ 30 في المئة يأتي دور الجزء الثاني من العملية، وهو تقديم العرض الإلزامي لتملك كامل أسهم رأسمال شركة«أمريكانا».

وتستدعي تلك المراحل تعيين شركة استشارية إضافة إلى كيان استثماري مرخص له للقيام بعملية تجميع الأسهم على أن تتعهد تلك الجهة للشركة الكويتية للمقاصة بتحويل الأسهم لدى توقيع محضر الصفقة وفقاً للأطر الرقابية المتبعة، بما في ذلك صغار المساهمين، وفقاً للسعر المتفق عليه والبالغ 2.65 دينار للسهم.

وبحسب المعلومات، تعمل شركات إدارة المحافظ والأصول الاستثمارية على إصدار شهادات ملكية لكميات من أسهم«أمريكانا»تمهيداً للمشاركة في الصفقة، فيما تتضمن العملية فتح حسابات لمحافظ باسم العميل لدى الجهة التي ستقوم بالتأشير عليها في إشارة الى أنها مرهونة، ومن ثم مواصلة تجميع واستقبال الأسهم، وإيداعها على ان تضمن«المقاصة»تحويل المبالغ إلى حسابات الاطراف المرتهنة لديها الأسهم مع نهاية العملية.

وأوضحت أن الجهة الأقرب لتولي مهمة تجميع الأسهم هي«الاستثمارات الوطنية»وسط توقعات بإبرام اتفاقيات رسمية مع الكويتية للمقاصة والبنوك (أربعة بنوك) خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ تشهد العملية توقيع اتفاقيات وعقودا تمهيداً للمضي في الصفقة، وذلك بعد التوصل الى صيغة نهائية مع الجهات الرقابية في شأن آلية التنفيذ.

وكانت شركة الخير أبلغت «أمريكانا» بتلك التطورات، ما ترتب عليه تقديم إيضاح مبدئي إلى سوق المال والبورصة في شأن الاتفاق والمضي في تنفيذ الصفقة وسط توقعات بأن يلحق به عدد من الإيضاحات الأخرى بخصوص الآليات المنتظر أن يتم اتباعها في خلال الفترة المقبلة

وبحسب مصادر رقابية، سيقدم الطرف المشتري عرضاً إلزامياً بشراء بقية أسهم رأسمال «أمريكانا» المسجلة بأسماء مساهمين آخرين، وليس فقط حصة الـ 67 في المئة المملوكة لمجموعة الخرافي، إذ يستدعي الموقف ان يكون العرض شمولياً على غرار ما حدث في صفقة الاستحواذ على الشركة الكويتية للاتصالات (فيفا) التي تم تنفيذها من خلال السوق، وبعد تجميع الكميات الراغبة أصحابها في التخارج.

ونوهت المصادر إلى أن الطرف المشتري سيكون معنياً بتحديد الجهة التي تقوم بتجميع الأسهم موضوع الاستحواذ، سواء كانت«الاستثمارات الوطنية» التي تحتضن محافظ العملاء (مجموعة الخرافي)، أو غيرها من الشركات المتخصصة في هذا الشأن، ولكن لدى تقديم العرض رسمياً الى هيئة أسواق المال، ومن ثم نشره على الموقع الرسمي للسوق، على ان تستمر عملية تجميع الاسهم لمدة شهر تقريباً.