«بيتك»: نجاح صفقة تمويل مرابحة لـ «بيتك تركيا» بـ 350 مليون دولار

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجاح ترتيب صفقة تمويل مجمع بقيمة 350 مليون دولار لصالح «بيتك- تركيا» وفق عقود المرابحة، خلال وقت قياسي وبإقبال كبير من بنوك محلية وعالمية.

وقال البنك إنه تم تغطية المبلغ المطلوب بزيادة مرتين تقريباً عن المطلوب، ما يعكس الثقة في مجموعة «بيتك» والاقتصاد التركي والمنتجات الشرعية، التي أصبحت معروفة ومتداولة بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي في «بيتك» مازن سعد الناهض، أنه تم تعيين البنك مستشارا للصفقة مع الشركة التابعة لــ «بيتك- تركيا» في دبي، حيث قام «بيتك» من خلال فريق هيكلة التمويل (Structured Finance) بتعيين المنظمين الرئيسيين للصفقة، وتحديد خطط واستراتيجية التسويق، والاكتتاب، والمساهمة في إعداد مذكرة التسويق، وتعيين المستشار القانوني، والتفاوض لتحديد مبالغ مشاركة البنوك وتكلفة التمويل.

وأشار إلى أن مبلغ الصفقة ينقسم الى شريحتين، الاولى بالدولار بمبلغ 300 مليون دولار تستحق بعد سنتين، والثانية باليورو بمبلغ 40 مليون يورو تستحق خلال سنة وسنتين.

ولفت الناهض إلى أنه عقب طلب «بيتك- تركيا» ترتيب صفقة التمويل، تمكن «بيتك» من إنجاز الصفقة خلال 4 أسابيع، وهو وقت قياسي لمثل هذا النوع من الصفقات، إذ تم استقطاب 420 مليون دولار، الأمر الذي دعا «بيتك - تركيا» إلى رفع مبلغ الصفقة إلى 350 مليون دولار، بدلاً من المبلغ الأساسي المطلوب وهو 250 مليون دولار.

وشدد الناهض على أن مشاركة 12 بنكاً ومؤسسة مالية في الصفقة كمنظمين رئيسيين أو ممولين، يعبّر عن قدرات «بيتك» المتميزة في ترتيب مثل هذه الصفقات، وتوافر الثقة والخبرة والعلاقات الجيدة في الاسواق الدولية، مع الجودة في هيكلة المنتج، وجعله فرصة متميزة ومناسبة لجميع الاطراف.

وحول شمول الصفقة لمبلغي الدولار واليورو، أفاد الناهض بان ذلك من مزايا الصفقة التي ستتيح لـ «بيتك- تركيا» تنوعاً في العملات، ما يزيد من قدرته على التمويل حسب متطلبات السوق، وتمكنه من تلبية احتياجات عملائه بالعملات المذكورة.

وأكد الناهض استمرار «بيتك» في جهوده الهادفة إلى تعزيز قدرات سوق رأس المال (Debt Capital Market)، من خلال صفقات ومشاريع نوعية قيمة، تتجاوب مع النمو المتزايد في الإقبال على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية.

ونوه إلى أن «بيتك» لديه رصيد كبير من الخبرة التنظيمية، ومعرفة شاملة بالنواحي القانونية والشرعية بحكم ريادته وإنجازاته المتعددة محلياً وعالمياً في هذا المجال.

ويذكر أن البنوك الرئيسية المنظمة هي بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك بروة، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك نور، ومصرف قطر الإسلامي.

وشارك في الصفقة بالاضافة الى المنظمين الرئيسيين، كل من بنك بوبيان، وبنك الكويت الدولي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأهلي المتحد البحرين، والبنك العربي المتحد، وكوميرزبانك (Commerzbank).