أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار «KIB Invest»، مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك مزدوجة الشريحة، بقيمة 2.5 مليار دولار، لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المضمونة من الحكومة السعودية.
ويُعدّ الإصدار التاريخي، واحداً من أكبر وأهم إصدارات الصكوك في المنطقة، حيث يتمتّع بضمان مباشر من حكومة المملكة العربية السعودية عبر وزارة المالية، ما يمنحها أعلى مستويات المصداقية والأمان للمستثمرين العالميين.
وفي تعليقها على الإنجاز، قالت المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في «KIB»، مآب قاسم: «نفخر في مجموعة بنك الكويت الدولي باختيارنا للقيام بدور محوري في الصفقة الإستراتيجية، التي تمثّل خطوة جديدة لها ضمن الإصدارات التي تدعمها الحكومات في دول الخليج، إنّ وجودنا بين المؤسسات الرائدة في دول الخليج، يُعدّ دليلاً واضحاً على نمو خبراتنا وقدراتنا في مجال أسواق رأس المال».
وأضافت قاسم: «الإنجاز يؤكد التزام المجموعة، بتوسيع حضورها، وبناء شراكات قوية، وتوطيد علاقاتها مع العملاء، وتعزيز مكانة الكويت في أسواق رأس المال العالمية. لا يقتصر هذا الإصدار الجديد للصكوك على إبراز النمو المستمر وجاذبية سوق الصكوك في دول الخليج، بل يعزّز أيضاً مكانة المجموعة كشريك مالي موثوق وقادر على ترتيب الصفقات الدولية البارزة التي تسهم في التنمية المالية والاقتصادية للمنطقة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«KIB Invest»، جمال البراك: «الإصدار قُسّم إلى شريحتين بمدد استحقاق 3 سنوات و10 سنوات، واستقطب طلباً استثنائياً من المستثمرين العالميين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 13.5 مليار دولار، أي ما يفوق 5.4 ضعف إجمالي قيمة الطرح. وعكس الإقبال القوي الذي شهده الإصدار دور «KIB Invest» البارز، إذ أضافت قيمة كبيرة وأسهمت بشكل فاعل في إنجاح هذه الصفقة. كما يُجسّد الإنجاز مكانة الشركة بين أبرز مديري ترتيب الصكوك على مستوى العالم، من خلال عملها جنباً إلى جنب مع نخبة من المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة».
وأضاف البراك: «مع مشاركة تتجاوز 65 % من أوروبا وآسيا، فإن الإقبال الاستثماري القوي على هذه الصكوك يؤكد ثقة الأسواق الدولية في إصدارات دول الخليج، وفي مديري الإصدار الرئيسيين الذين قادوا هذه الصفقة».
وتؤدي «SRC» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.
وعملت «SRC» المصنّفة بدرجة «A1» (مستقرة) من وكالة موديز، و«A» (مستقرة) من وكالة ستاندرد آند بورز، و«A+» (مستقرة) من وكالة فيتش، بالتعاون مع أبرز البنوك العالمية لترتيب هذه الصفقة. وتم تعيين «KIB Invest» إلى جانب مؤسسات مالية دولية كبرى للمساهمة لإدارة وتوزيع الصكوك. فيما تم تكليف كل من «HSBC» و«J.P. Morgan» كمنسقين عالميين مشتركين، وعمل كل من «DBS Bank» و«KFH Capital» و«Mizuho International» و«Standard Chartered Bank» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص و«KIB Invest»، كمديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب.