أفادت وثيقة أن بنك أبوظبي الأول أعطي سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 115 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على السندات البريطانية لسندات مقومة بالجنيه الإسترليني مستحقة في ديسمبر 2025.
ويرتب «باركليز» وبنك أبوظبي الأول و«إتش.إس.بي.سي» و«تي.دي سيكيوريتيز» الصفقة التي ستكون بالحجم القياسي.
وفي الشهر الماضي، أصدر بنك أبوظبي الأول، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات بعائد عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة، بمعدل ربح يبلغ 1.411 في المئة.
وكان ذلك الإصدار هو الأول لبنك أبوظبي الأول بالدولار خلال 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال هذا العام.
وحظي الإصدار بإقبال كبير من قبل المستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، وهذا ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك؛ مما أدى إلى نجاح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بالدولار الأميركي لمدة 5 سنوات بعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.