أصدر بنك «KIB» صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار، ضمن الشريحة الثانية «Tier 2» من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، في إطار حرصه على تعزيز قاعدة رأسماله وتنويع مصادره التمويلية.
وأشار البنك في بيان له، إلى أن هذه الصكوك تمتد لمدة 10 سنوات وهي غير قابلة للاسترداد للسنوات الخمس الأولى منها.
وتم تسعير هذه الصكوك التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، بمعدل ربح سنوي 2.375 في المئة، ووصل مجموع المشاركة فيها إلى ما يقارب 2.7 مليار دولار، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة، فيما تم توزيع أكثر من 50 في المئة من الصكوك المصدرة على المستثمرين الإقليميين.
وتعتبر هذه الصكوك الأعلى تصنيفاً ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج، إضافة إلى كونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار في الكويت ويتم إدراجها للتداول في بورصة لندن (LSE).
وتم توقيع هذه الصفقة بعد سلسلة من المناقشات الشاملة والاجتماعات الافتراضية، ما نتج عنها الموافقة على إصدار «KIB» لهذه الصكوك، وإدارتها بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تشمل «سيتي غروب» وبنك «ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك بوبيان، وبنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وشركة «كامكو إنفست»، وشركة «بيتك كابيتال للاستثمار»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمديرين رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.
جدارة ائتمانية
قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين، إنه ونظراً للجدارة الائتمانية التي يتمتع بها «KIB» ومتانة مركزه المالي في السنوات الأخيرة، فقد نجح في إصدار أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بالدولار محلياً، ويتم إدراجها خارج الدولة، لتكون متاحة للتداول في بورصة لندن (LSE).
وأشار إلى حصول البنك على أعلى تصنيف ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج، مع تصنيف متوقع (A-) من وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، ما يعزز مكانته أمام المستثمرين الدوليين، ويعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.
ولفت بوخمسين إلى أن البنك أصدر هذه الصكوك بعد حصوله على المـــوافـــقـــات اللازمـــة، من قـــِبل بنك الكويت المركـــزي وهـــيئة أســواق المال، مؤكداً أن «KIB» يسعى جاهداً إلى ترسيخ مكانته في أســــواق رأسمال الدين الإقليمية، من خلال لعب دورٍ فعالٍ في الإصدارات الرأسمالية عالية الجودة، إلى جانب المشاركة في الصكوك عالية الجودة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي، ما ينوّع مصادر رأسماله ويدعم قاعدته التمويلية.
وبيّن أن ذلك يأتي بعدما أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمي، إذ تساعد في التغلب على مختلف التحديات الاقتصادية والمالية بأفضل تكلفة رأسمالية.
جذب المستثمرين
رأى بوخمسين أن طرح هذه الصكوك يؤكد أن الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين، لدخول السوق الكويتي، رغم الظروف الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا، معرباً عن سعادته بحصيلة إصدارها.
وعبّر عن تقديره وامتنانه لما قدمته الجهات الرقابية متمثلة في «المركزي» وهيئة الأسواق، من دعم مستمر للبنك لإصدار الصكوك، والذي تمثل في الموافقات الرقابية اللازمة وتوجيهاتها بهذا الخصوص.
وذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحقق فيها «KIB» إنجازاً كبيراً من هذا النوع، إذ سبق ونجح البنك في 2019، بإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية «Additional Tier1» من قاعدة رأس المال بحسب معيار (بازل 3)، والتي تم إدراجها في سوق الأوراق المالية في أيرلندا (Euronext Dublin)، بحيث بلغ الحد الأقصى للمشاركات فيها 4.6 مليار دولار تقريباً، أي بما يمثل 15 ضعف حجم الصكوك المصدرة.