أندونيسيا تصدر صكوكا عالمية بقيمة 650 مليون دولار

هونغ كونغ، لندن - رويترز - قالت مصادر مطلعة ان اندونيسيا أطلقت أول اصداراتها من الصكوك، وذلك بقيمة 650 مليون دولار وعائد استرشادي قدره 8.8 في المئة بعدما لقي طلبا قويا من المستثمرين.
ويسعى البلد الذي يملك أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا لاحياء بيع صكوك كان موعده الاصلي أواخر العام الماضي على أمل أن تكون السوق قد استعادت بعض الثقة.
وبحسب بيانات لـ «طومسون رويترز» سيكون هذا أيضا أول اصدار لصكوك مقومة بالدولار هذا العام.
وقالت وزيرة المالية الاندونيسية سري مولياني اندراواتي ان اصدار الصكوك العالمي لاقى طلبا قويا لكن الحكومة لا تعتزم زيادة حجم الاصدار نظرا لقيمة الاصول محل العقد.
وأضافت في مؤتمر صحافي «تبلغ قيمة الاصول محل العقد 600 مليون دولار على أقصى تقدير لذلك لا يمكن زيادة حجمه (الاصدار) رغم الاقبال الشديد».
وذكرت المصادر ان اندونيسيا خفضت السعر الاسترشادي للاصدار الذي يستحق بعد خمس سنوات الى ما بين 8.8 وتسعة في المئة بدلا من السعر الاصلي الذي عرض على المستثمرين أمس وبلغ حوالي 9.25 في المئة.
وتدير الاصدار بنوك «باركليز كابيتال» و «اتش.اس.بي.اس» و «ستاندرد تشارترد».
وقالت مصادر اسيوية ان اندونيسيا أغلقت سجل أوامر الاكتتاب بعدما تلقت طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها أربعة مليارات دولار في أول اصداراتها العالمية من الصكوك.
واوضح مصدر مشارك في عملية الاصدار ان أوامر الاكتتاب جاءت من الشرق الاوسط ومن مستثمرين اسلاميين في اندونيسيا وماليزيا. لكنه اضاف أن العملية كانت ستزداد صعوبة من دون مشاركة مستثمري السندات التقليدية.
وتابع «لدينا مجموعة من المستثمرين التقليديين. سوق الشرق الاوسط كما تعلمون صعبة للغاية في الوقت الحالي بسبب مشكلات السيولة الدولارية ولان الحكومات تريد دعم البنوك والقطاعات العقارية».