بنك الإسكان المصري يسعى لمساهمة مستثمرين خليجيين في زيادة رأسماله

| القاهرة - من محسن محمود |
كشفت مصادر مصرفية في مصر عن أن «بنك الإسكان والتعمير المصري» يدرس حاليا القيام بجولة ترويجية في الدول الخليجية للحصول على موافقات من مستثمرين خليجيين للمساهمة في زيادة رأسماله المصدر والمدفوع، التي يعتزم القيام بها لتمويل صفقة شرائه حصة في شركة «داماك» العقارية الإماراتية.
وأوضحت المصادر أن البنك قرر زيادة رأسماله من 700 مليون إلى 15ر1 مليار جنيه مصري باصدار 45 مليون سهم جديد بالقيمة السوقية لا الاسمية ليتجاوز إجمالي قيمة الطرح 900 مليون جنيه في أول طرح عام تشهده البورصة منذ شهر مايو الماضي .
وأشارت إلى أنه ينتظر أن تبدأ حملة الترويج لأسهم الزيادة في أسواق مصر والخليج في مطلع أبريل المقبل ويقودها مديران للطرحهما مجموعة «سي آي كابيتال» وشركة «إتش سي»، ويتم في نهايتها تحديد سعر الطرح بناء على الطلبات المقدمة من المكتتبين.
ولفتت إلى أن الزيادة تستهدف تمويل التوسعات المستقبلية وبصفة خاصة في مجال الاستثمار ونشاط الإقراض ورفع الملاءة المالية للبنك ولذلك تم طرح الزيادة بالقيمة السوقية ليتم تدعيم الاحتياطيات بالفارق ما بين القيمة السوقية للسهم والقيمة الاسمية له.
ويأتي على رأس التوسعات السابقة الاستثمار الضخم الذي تم الإعلان عنه أخيراً وجرى من خلاله استحواذ كونسرتيوم يقوده بنك التعمير والإسكان على 60 في المئة من أسهم شركة داماك العقارية بواقع 30 في المئة للبنك، و 20 في المئة للبنك العقاري، و10 في المئة للشركة القابضة للإسكان التابعة لبنك التعمير.
وتبلغ قيمة صفقة استحواذ الكونسورتيوم 480 مليون جنيه وفقا للقيمة الاسمية للشركة التي تتضمن رأس المال المدفوع البالغ 100 مليون جنيه، وحصة الكونسورتيوم في القرض الذي منحته الشركة الأم لشركتها التابعة والبالغة 700 مليون جنيه.
وتتوزع حصص أطراف الكونسورتيوم بواقع 240 مليون جنيه لبنك التعمير والإسكان، و160 مليون جنيه للبنك العقاري، و80 مليون جنيه للشركة القابضة للإسكان التابعة لبنك التعمير.
وكان البنك قد قام في منتصف العام الماضي بزيادة رأس ماله بالقيمة الاسمية لقدامى المساهمين من 550 إلى 670 مليون جنيه موزعة على 12 مليون سهم في حين تم تخصيص 3 ملايين سهم أخرى في صورة أسهم لتحفيز العاملين بالبنك. ويشمل هيكل كبار المساهمين بالبنك: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الأوقاف وصندوق تمويل المساكن والقابضة للتأمين ومؤسسة فتيحي السعودية، بالاضافة إلى مساهمات متنوعة لعدد من البنوك المحلية.
أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك «التعمير والإسكان» عن العام 2008 تحقيق البنك صافي ربح بلغ 201.794 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 6.3 في المئة مقارنة بصافي ربح بلغ 189.678 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام 2007.