جذب طلبات شراء بـ 1.1 مليار من 40 مستثمراً
«أبيكورب» تُصدر سندات بـ 750 مليون دولار لـ 5 سنوات
أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، سندات مقوّمة بالدولار، بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية.وأوضحت أن هذا الإصدار يأتي في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي أطلقته لدعم عملياتها، مؤكدة أن نجاح الإصدار سيعزز دور الاقتصادي المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» وتقلبات أسعار النفط. وبيّنت أن الإصدار جذب طلبات شراء بنحو 1.1 مليار دولار من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، مبيّنة أن التكلفة الثابتة للتمويل (1.46 في المئة سنوياً) تعدّ الأدنى في تاريخها لإصدار مقوم بالدولار، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة، مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي «كورونا».
وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار، «سيتي بنك»، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«ستاندرد تشارترد» الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم.
وتولّت شركة «آلِن آند أوفري»، تقديم الاستشارات القانونية لـ«أبيكورب»، بما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت «كليفورد تشانس» الاستشارات للبنوك المشاركة، في حين تولت شركة «كيه بي إم جي» مهام تدقيق عملية الإصدار.
