«المركز»: صندوق «جلف باسيفيك أميركا» يفوق مؤشر الصناديق الأميركية المشابهة

أعلن المركز المالي الكويتي أن صندوق «جلف باسيفيك أميركا»، وهو أقدم صندوق يديره المركز المالي الكويتي «المركز» يستثمر في سوق العقار الأميركي، تفوق من حيث الاداء على مؤشر أن سي آر اي آي اف بروبرتي (NCREIF Property) وهو المؤشر المختص بصناديق العقارات الخاصة بنحو 1.5 في المئة.

وحقق المركز للمستثمرين في صندوق «جلف باسيفيك أميركا» على مدى السنوات الثمان الماضية (التي تشكل دورة عقارية كاملة)، صافي معدل عائد داخلي قدره 15 في المئة، كما يواصل صندوق «جلف باسيفيك أميركا « تحقيق عوائد استثمارية قوية للمستثمرين فيه مع الحفاظ على توزيعات أرباح مستقرة. ويتمتع صندوق جلف باسيفيك أميركا بتفويض للاستثمار في نطاق واسع من الأصول، وقد استثمر في كل القطاعات العقارية الرئيسية ومن ضمنها العقارات الصناعية والعقارات السكنية للعائلات المتعددة وعقارات التجزئة والعقارات المكتبية، وكذلك في مشاريع التطوير والأراضي.

وفي هذا السياق صرح، رئيس شركة مار- جلف مانجمنت كامبني «انك» (مار- جلف) سامي شبشب، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمركز وتشكل ذراعه في السوق العقاري الأميركي، قائلا «تولى المركز ادارة صندوق جلف باسيفيك أميركا بفلسفة استثمارية ثابتة تقوم على التركيز ليس فقط على الموقع والقطاع والسوق، وانما تولي اهتماما خاصا للتوقيت أيضاً».

وانسجاما مع منهجية المركز الاستثمارية والتي تركز على التوقيت كعامل مهم للنجاح، يعتقد المركز أن تقييمات العقارات المدرة للدخل قد ارتفعـت بصورة ملحوظة على مدى السنوات القليلة الماضية الى حدّ لن يمكّنها من تحقيق مزيد من العوائد المناسبة، لذا فقد قام المركز بتصفية عقارين في المدينة للاستفادة من التقييمات العالية السائدة للعقارات المكتبية في «ايرفين» - كاليفورنيا.

العقار الأول هو «باسيفيكا كورت» الذي قام المركز بتطويره في عام 1999 وفاز بالجائزة الشهيرة «جولدن ناغيت» عن التصميم. وتم بيع عقار «باسيفيكا كورت» في شهر مايو 2006 محققاً معدل عائد داخلي بلغ حوالي 22 في المئة. أما العقار الثاني فهو عقار «ايرفين سبكتروم اوفيس بلازا» الذي سبق للمركز امتلاكه في عام 1996. وكان هذا العقار في وقت تملّكه يسجل أداء ضعيفاً ويعاني من انخفاض الايجارات ومعدلات الشواغر والتقلب العالية. غير أن التحسن في ظروف السوق وادارة العقارات بشكل أفضل كانت عوامل ايجابية أفضت الى تحسن جوهري في الايجارات وفي معدلات الشواغر العالية في الوقت الذي تم فيه بيع هذا العقار في ديسمبر 2006. وقد حقق بيع هذا العقار لصندوق «جلف باسيفيك أميركا» معدل عائد داخلي يزيد عن 19 في المئة.

ونتيجة لعمليات التصفية السابقة الذكر، يتمتع صندوق «جلف باسيفيك أميركا» بسيولة عالية. ومن التطورات الهامة الأخرى التي أدت الى تدفقات نقدية رئيسية الى صندوق «جلف باسيفيك أميركا» تصفية صندوق «المركز» – بنك البحرين والكويت للاستثمار في العقار التجاري الأميركي-2 الذي يديره «المركز» والذي كان يركز على عقارات التجزئة الواقعة في الولايات المتحدة الأميركية. وكمستثمر رئيسي في هذه المحفظة، استفاد صندوق «جلف باسيفيك أميركا» من عملية البيع هذه التي حققت معدل عائد داخلي بلغ حوالي 27 في المئة.  ويزاول «المركز» نشاطه في سوق العقار الأميركي منذ عام 1978 مع طرحه لأول عملية مشتركة له هناك. كما دأب المركز منذ عام 1988 على ابرام الصفقات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية من خلال مارجلف، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمركز يمارس من خلالها نشاطه في القطاع العقاري الأميركي. وفي عام 1998 تم تأسيس قسم الاستثمار العقاري في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقام المركز بتأسيس شركة عمار للتمويل والاجارة في ديسمبر 2003، وهي شركة متخصصة بالتمويل العقاري.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) «المركز»، الذي يدير أصولاً يزيد مجموعها عن 1.4 مليار كويتي كما في 30 سبتمبر 2007، قد تأسس في عام 1974 ثم أصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي ادارة الأصول والاستثمارات المصرفية. وقد تم ادراج «المركز» في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1997، ومنحته وكالة كابيتال انتليجنس أخيراً تقييماً ائتمانياً من مرتبة «BBB+».