«كيبكو» تستكمل إصدار سندات بـ 100 مليون دينار

استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بنجاح إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار (331 مليون دولار)، وهو الإصدار الأول لشركة من القطاع الخاص في الكويت لأجل سبع سنوات، وقد فاق حجم الاكتتاب به 1.45 مرة.
وتم إصدار السندات على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 5.25 في المئة، والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 2.25 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الفائدة المتغيرة 1 في المئة فوق معدل الفائدة الثابتة.
وبلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة الثابتة، عند إغلاق سجل الاكتتاب في السندات، 36 في المئة، بينما بلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة المتغيرة 64 في المئة، وتم إصدار السندات بالقيمة الاسمية وسيتم دفع الفوائد بشــــكل نصـــــف سنوي.

وقام كل من بنك «الخليج» وشركة «كامكو للاستثمار» و«NBK كابيتال» بدور مديري الإصدار الجديد للسندات، الذي يأتي في إطار إستراتيجية «كيبكو» القائمة على جمع الأموال بصورة منتظمة في أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة مستثمريها وتوفير المرونة المالية.
وأكدت الشركة أنها من الشركات الاستثمارية التي تعتمد استراتيجية طويلة الأجل، وأنها تسعى إلى مواءمة هذه الإستراتيجية مع التمويل طويل الأجل، مبينة أنها بهذا الإصدار تكون قد نجحت في إطالة أمد استحقاق ديونها بشكل استباقي، بحيث لا يتوجب عليها تسديد أي ديون حتى منتصف عام 2019.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة، فيصل العيّار، إن هــــــذا الإصدار وهو الأول لشركة من القطاع الخاص في الكويت لأجل سبع سنوات، يأتي كشهادة على الـــــتزام «كيبـــــكو» المستمر تجاه السوق المالي المحلي، موضحاً أنه كان يتم في السابق إصدار السندات بالدينار لفترات أقصر، ومعرباً عن فخــــره بأن تكون السبّاقة في تقـــــديم فرص استثمارية طويلة الأجل.
وأضاف أن الشركة نجحت من خلال تنفيذ هذا الإصدار بالدينار، في إطالة أمد استحقاق الديون وبتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، منوهاً بأنه سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها من هذا الإصدار لتسديد بعض المستحقات المتوجبة، وإطالة أمد استحقاق الدين وتنويع قاعدة المستثمرين.
وشكر هيئة أسواق المال، ومستثمري الشركة ومديري الإصدار المشتركين وهم بنك الخليج وشركة كامكو للاستثمار و«NBK كابيتال» على مساعدتهم ودعمهم.