بقيمة 125 مليون دينار ضمن الشريحة الثانية من رأس المال
«ASAR» مستشار قانوني لمديري إصدار سندات «الوطني»
ليتل وكونيا وستوت
• ليتل: أول إصدار يحظى بتصنيف «Baa1» من «موديز» ما يدل على القوة الائتمانية لـ «الوطني»
• ستوت: السندات المتوافقة مع متطلبات «بازل 3» تشهد طلباً قوياً في أسواق المنطقة
• ستوت: السندات المتوافقة مع متطلبات «بازل 3» تشهد طلباً قوياً في أسواق المنطقة
أفاد مكتب الرويح وشركاه «ASAR» عن تعيينه مستشاراً قانونياً في الكويت لمديري الإصدار المشتركين في اصدار بنك الكويت الوطني لسندات دين من الشريحة الثانية متوافقة مع متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل 3 بقيمة 125 مليون دينار في 18 نوفمبر 2015.
وأشار إلى أنه تم تعيين شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك كمديرين مشتركين لهذا الاصدار، الذي حاز على التجاوب والاهتمام من المستثمرين ذوي الملاءة العالية ومن المؤسسات، بحيث تخطت قيمة طلبات الاكتتاب ضعفي مبلغ الإصدار.
ولفت إلى أن هذا الإصدار هو اول إصدار متوافق مع متطلبات «بازل 3» في الشرق الاوسط يحظى بتصنيف (Baa1) من قبل وكالة التصنيف العالمية «موديز».
وأعرب المستشار في «ASAR» روب ليتل، عن فخره بأن يكون المكتب جزءاً من هذه الصفقة، مشيراً إلى أنه اول اصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية لرأس المال متوافقة مع متطلبات بازل 3 في الشرق الاوسط يحظى بتصنيف (Baa1) من قبل وكالة التصنيف العالمية (موديز)، ما يدل على القوة الائتمانية لبنك الكويت الوطني.
ومن ناحيته، قال الشريك في المكتب إبراهيم ستوت، إن السندات المتوافقة مع متطلبات»بازل 3»تشهد طلباً قوياً في أسواق الكويت والشرق الأوسط، وهو ما يعكس الإدارة النشطة لبنك الكويت الوطني وقوة قاعدته الرأسمالية، مضيفاً أن خبرة»ASAR»في مجال صفقات اسواق المال تعكس موقعه الريادي في هذا القطاع وقدرته على مساعدة العملاء في القطاع المالي لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة لشركاتهم وأعمالهم.
وفي السياق ذاته أعرب الشريك في المكتب جون كونيا، عن سعادته لتمثيل كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار في هذه الصفقة الرئيسية كاصدار السندات من قبل بنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أنه بعد مشاركة «ASAR» في صفقة بنك الكويت الوطني لإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار في أبريل 2015، تأتي هذه الصفقة لتظهر قوة الاسواق المالية المحلية والاقليمية ورغبة الجهات المنظمة في دعم جهود المؤسسات المالية الوطنية والاقليمية. وأضاف أن الإبرام الناجح لهذه الصفقة هو نتيجة العمل الدّؤوب للبنك وللمديرين المشتركين، وللجهات الرقابية في الكويت، لافتاً إلى أن المكتب يقدم من خلال مكاتبه في كل من الكويت ومملكة البحرين، إلى جانب المكاتب الزميلة في الدول الأخرى، خدماته الاستشارية المتكاملة لقاعدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، دعماً لأنشطتهم التجارية في الكويت وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
وأشار إلى أنه تم تعيين شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك كمديرين مشتركين لهذا الاصدار، الذي حاز على التجاوب والاهتمام من المستثمرين ذوي الملاءة العالية ومن المؤسسات، بحيث تخطت قيمة طلبات الاكتتاب ضعفي مبلغ الإصدار.
ولفت إلى أن هذا الإصدار هو اول إصدار متوافق مع متطلبات «بازل 3» في الشرق الاوسط يحظى بتصنيف (Baa1) من قبل وكالة التصنيف العالمية «موديز».
وأعرب المستشار في «ASAR» روب ليتل، عن فخره بأن يكون المكتب جزءاً من هذه الصفقة، مشيراً إلى أنه اول اصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية لرأس المال متوافقة مع متطلبات بازل 3 في الشرق الاوسط يحظى بتصنيف (Baa1) من قبل وكالة التصنيف العالمية (موديز)، ما يدل على القوة الائتمانية لبنك الكويت الوطني.
ومن ناحيته، قال الشريك في المكتب إبراهيم ستوت، إن السندات المتوافقة مع متطلبات»بازل 3»تشهد طلباً قوياً في أسواق الكويت والشرق الأوسط، وهو ما يعكس الإدارة النشطة لبنك الكويت الوطني وقوة قاعدته الرأسمالية، مضيفاً أن خبرة»ASAR»في مجال صفقات اسواق المال تعكس موقعه الريادي في هذا القطاع وقدرته على مساعدة العملاء في القطاع المالي لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة لشركاتهم وأعمالهم.
وفي السياق ذاته أعرب الشريك في المكتب جون كونيا، عن سعادته لتمثيل كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار في هذه الصفقة الرئيسية كاصدار السندات من قبل بنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أنه بعد مشاركة «ASAR» في صفقة بنك الكويت الوطني لإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار في أبريل 2015، تأتي هذه الصفقة لتظهر قوة الاسواق المالية المحلية والاقليمية ورغبة الجهات المنظمة في دعم جهود المؤسسات المالية الوطنية والاقليمية. وأضاف أن الإبرام الناجح لهذه الصفقة هو نتيجة العمل الدّؤوب للبنك وللمديرين المشتركين، وللجهات الرقابية في الكويت، لافتاً إلى أن المكتب يقدم من خلال مكاتبه في كل من الكويت ومملكة البحرين، إلى جانب المكاتب الزميلة في الدول الأخرى، خدماته الاستشارية المتكاملة لقاعدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، دعماً لأنشطتهم التجارية في الكويت وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
