«جلوبل» مستشاراً مالياً ... و «الخليج» قائداً
«الأنابيب»: تسوية كامل المديونية بقيمة 130 مليون دينار
توقيع الاتفاقية
المعالم الرئيسية للتسوية
• الشركة باتت خالية من الديون التجارية ومملوكة بنسبة 80 في المئة للجهات الدائنة
وقعت شركة صناعات الأنابيب والخدمات النفطية، البنود الخاصة بعملية تسوية ديونها التجارية بما يقارب 130 مليون دينار مع الجهات الدائنة المشاركة، واضعة بذلك حلاً شاملاً ودائماً لهيكل رأسمالها.
وقد وقع على بنود التسوية عبدالكريم عبدالله المطوع، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة إعادة الهيكلة في شركة أنابيب وممثلون عن خمس جهات دائنة مشاركة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة في «جلوبل» مها خالد الغنيم.
وقد لعبت «جلوبل» دور المستشار المالي لشركة أنابيب، فيما لعب بنك الخليج دور البنك القائد.
وبعد إتمام هذه التسوية، الخاضعة لموافقة مساهمي الشركة، ستصبح شركة أنابيب شركة خالية من الديون التجارية ومملوكة بنسبة 80 في المئة من قبل الجهات الدائنة المشاركة مجتمعة. وتتضمن الصفقة استحواذ الجهات الدائنة المشاركة على محفظة أصول استثمارية مرهونة، مقابل ديون بقيمة 12 مليون دينار، واستثمار الجهات الدائنة المشاركة في رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب في زيادة رأس المال مقابل ديون بنحو 90 مليون دينار، وشطب الديون التجارية المتبقية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2015.
وقال المطوع «يمهد التوقيع على بنود تسوية الديون التجارية الطريق امامنا للتركيز على أعمالنا الأساسية ونموها، حيث نتوقع استكمال إنشاء خط أنابيب جديد والذي سيضيف 100 ألف طن إلى السعة الحالية».
وأضاف «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المستمر وإلى الجهات الدائنة المشاركة لتعاونهم وإلى المستشارين المالي والقانوني لعملهما الدؤوب والجهود التي بذلاها من أجل إنجاح هذه الصفقة».
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك الخليج طوني ضاهر «نقدر الدعم الذي قدمته جميع الجهات والذي ادى إلى إنجاح هذه العملية وبالأخص شركة أنابيب ومستشارها المالي لما أبدوه من حرفية وشفافية خلال عملية التفاوض والجهات الدائنة المشاركة لدعمهم في إتمام هذه الصفقة بنجاح لما فيه مصلحة جميع الأطراف. وأضاف «بصفتنا البنك القائد ونيابة عن الجهات الدائنة المشاركة نؤكد دعمنا المستمر للشركة وفريق إدارتها لنمو وازدهار اعمالها».
وقد وقع على بنود التسوية عبدالكريم عبدالله المطوع، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة إعادة الهيكلة في شركة أنابيب وممثلون عن خمس جهات دائنة مشاركة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة في «جلوبل» مها خالد الغنيم.
وقد لعبت «جلوبل» دور المستشار المالي لشركة أنابيب، فيما لعب بنك الخليج دور البنك القائد.
وبعد إتمام هذه التسوية، الخاضعة لموافقة مساهمي الشركة، ستصبح شركة أنابيب شركة خالية من الديون التجارية ومملوكة بنسبة 80 في المئة من قبل الجهات الدائنة المشاركة مجتمعة. وتتضمن الصفقة استحواذ الجهات الدائنة المشاركة على محفظة أصول استثمارية مرهونة، مقابل ديون بقيمة 12 مليون دينار، واستثمار الجهات الدائنة المشاركة في رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب في زيادة رأس المال مقابل ديون بنحو 90 مليون دينار، وشطب الديون التجارية المتبقية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2015.
وقال المطوع «يمهد التوقيع على بنود تسوية الديون التجارية الطريق امامنا للتركيز على أعمالنا الأساسية ونموها، حيث نتوقع استكمال إنشاء خط أنابيب جديد والذي سيضيف 100 ألف طن إلى السعة الحالية».
وأضاف «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المستمر وإلى الجهات الدائنة المشاركة لتعاونهم وإلى المستشارين المالي والقانوني لعملهما الدؤوب والجهود التي بذلاها من أجل إنجاح هذه الصفقة».
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك الخليج طوني ضاهر «نقدر الدعم الذي قدمته جميع الجهات والذي ادى إلى إنجاح هذه العملية وبالأخص شركة أنابيب ومستشارها المالي لما أبدوه من حرفية وشفافية خلال عملية التفاوض والجهات الدائنة المشاركة لدعمهم في إتمام هذه الصفقة بنجاح لما فيه مصلحة جميع الأطراف. وأضاف «بصفتنا البنك القائد ونيابة عن الجهات الدائنة المشاركة نؤكد دعمنا المستمر للشركة وفريق إدارتها لنمو وازدهار اعمالها».
