استكملت تسعير إصدارها البالغ 500 مليون دولار
العيار: الإقبال على سندات «كيبكو» شهادة لانضباطها المالي ونجاحها
فيصل العيار
بيناك مايترا
استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بنجاح تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار (141 مليون دينار كويتي) لأجل 5 سنوات.
وقالت الشركة إن الإصدار الذي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، حظي بطلب كبير من المستثمرين عند إطلاقه، إذ فاق الاكتتاب قيمته بمقدار 6 مرات جاذباً 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لافتة إلى أن الطلب القوي على السندات أتاح لها تسعيرة عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.8 في المئة.
وأضافت «كيبكو» أنها تمكنت في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلّبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابي من المستثمرين، لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد، وجمع 500 مليون دولار في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.
وتابعت أن الإصدار حظي بتوزيع جغرافي كبير بنسبة 41 في المئة للمستثمرين الأوروبيين، وبنسبة 19 و15 في المئة، و14 و11 في المئة للمستثمرين من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وآسيا ومستثمري الحسابات الخارجية الأميركية على التوالي.
وبينت «كيبكو» أن الإصدار استقطب مجموعة متنوعة من المستثمرين، إذ حصل مديرو الصناديق على 58 في المئة، والبنوك 33 في المئة، و9 في المئة لآخرين.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل العيار، أن الإقبال الكبير الذي لقيته سندات «كيبكو» من المستثمرين الإقليميين والدوليين، والذي فاق حجم الاكتتاب فيه 6 مرات، يشكل شهادة على سجلها في تحقيق النتائج وانضباطها المالي.
وقال: «انجذب المستثمرون إلى جودة الشركات العاملة ضمن مجموعة «المشاريع» ومركزها السوقي القوي وآفاق النمو المستقبلي».
بدوره قال رئيس المديرين الماليين لمجموعة «كيبكو» بيناك مايترا، أن الشركة باتت على مدار السنين مُصدراً ثابتاً في سوق السندات العالمي، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعكس التجربة الإيجابية للمستثمرين مع الإصدارات السابقة للشركة.
ولفت إلى أن «كيبكو» لديها قاعدة مستثمرين متنوعة وعالية الجودة، منوهاً إلى أنه تم تسعير سنداتها من خلال منحنى العائد، ومؤكداً أن هذا الإصدار سيساهم في إطالة أمد استحقاقات الديون، ويعزز المرونة المالية لتنفيذ استراتيجية المجموعة المالية.
وذكرت الشركة أن كلاً من «بي إن بي باريبا»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان» قاموا بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.
وقالت الشركة إن الإصدار الذي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، حظي بطلب كبير من المستثمرين عند إطلاقه، إذ فاق الاكتتاب قيمته بمقدار 6 مرات جاذباً 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لافتة إلى أن الطلب القوي على السندات أتاح لها تسعيرة عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.8 في المئة.
وأضافت «كيبكو» أنها تمكنت في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلّبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابي من المستثمرين، لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد، وجمع 500 مليون دولار في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.
وتابعت أن الإصدار حظي بتوزيع جغرافي كبير بنسبة 41 في المئة للمستثمرين الأوروبيين، وبنسبة 19 و15 في المئة، و14 و11 في المئة للمستثمرين من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وآسيا ومستثمري الحسابات الخارجية الأميركية على التوالي.
وبينت «كيبكو» أن الإصدار استقطب مجموعة متنوعة من المستثمرين، إذ حصل مديرو الصناديق على 58 في المئة، والبنوك 33 في المئة، و9 في المئة لآخرين.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل العيار، أن الإقبال الكبير الذي لقيته سندات «كيبكو» من المستثمرين الإقليميين والدوليين، والذي فاق حجم الاكتتاب فيه 6 مرات، يشكل شهادة على سجلها في تحقيق النتائج وانضباطها المالي.
وقال: «انجذب المستثمرون إلى جودة الشركات العاملة ضمن مجموعة «المشاريع» ومركزها السوقي القوي وآفاق النمو المستقبلي».
بدوره قال رئيس المديرين الماليين لمجموعة «كيبكو» بيناك مايترا، أن الشركة باتت على مدار السنين مُصدراً ثابتاً في سوق السندات العالمي، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعكس التجربة الإيجابية للمستثمرين مع الإصدارات السابقة للشركة.
ولفت إلى أن «كيبكو» لديها قاعدة مستثمرين متنوعة وعالية الجودة، منوهاً إلى أنه تم تسعير سنداتها من خلال منحنى العائد، ومؤكداً أن هذا الإصدار سيساهم في إطالة أمد استحقاقات الديون، ويعزز المرونة المالية لتنفيذ استراتيجية المجموعة المالية.
وذكرت الشركة أن كلاً من «بي إن بي باريبا»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان» قاموا بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.
