أوصى بتوزيع 7.5 دولار للسهم الواحد
«انفستكورب»: 649 مليون دولار إيرادات السنة المالية
نمير قيردار
أعلن بنك انفستكورب نتائج سنته المالية المنتهية في 30 يونيو 2012، حيث حقق دخلاً إيجابياً للعام الثالث على التوالي منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، ما يدل على المكانة القوية التي يتمتع بها في منطقة الخليج وقدرته المتواصلة على توفير فرص استثمارية بديلة مجزية تجذب اهتمام المستثمرين.
وفي حين انخفض صافي الدخل إلى 67.4 مليون دولار (مقابل 140.3 مليون دولار في السنة المالية 2011) بسبب انخفاض العائدات على محفظة استثمارات «انفستكورب» المشاركة، سجلت النتائج ارتفاعاً قوياً في الدخل من العمولات، والذي نما بنسبة 20 في المئة عن السنة المالية الماضية، فضلاً عن مواصلة تخفيض مستوى الديون في الميزانية العمومية والإدارة الحكيمة للمصاريف التشغيلية. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 7.5 دولار للسهم العادي (مقابل 15 دولارا للسهم العادي في نهاية السنة المالية 2011)، بالإضافة إلى توزيع أرباح بنسبة 12 في المئة على حملة الأسهم الممتازة.
وذكر البنك أن الدخل من العمولات ارتفع بصورة ملحوظة نتيجة لزيادة كبيرة في نشاط عمليات الاستحواذ والاستثمارات المسوّقة. وتابعت أعمال «انفستكورب» على صعيد الاستثمار في الشركات تحقيق انتعاش قوي بعد الأزمة المالية العالمية، ووزعت على المستثمرين عائدات نقدية بقيمة 474 مليون دولار على مدار العام المنصرم.
وأثرت أزمة منطقة اليورو، والتي تضخمت بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الدخل من الأصول. ورغم ذلك، أظهرت أعمال صناديق التحوط لدى «انفستكورب» خلال النصف الثاني من السنة المالية انتعاشاً محدوداً، مقارنة بأدائها في النصف الأول من السنة المالية والذي خيمت عليه بيئة مليئة بالتحديات، مسجلةً نمواً بنسبة 1.2 في المئة. كما تأثر الدخل من الأصول بنهج «انفستكورب» الحذر تجاه تقييم استثماراته في الشركات في ظل تفاقم غموض حالة السوق، لا سيما في أوروبا.
وبين البنك أن جهوده المتواصلة في سياق إدارة نفقات التشغيل الثابتة وتخفيض مستحقات التعويضات التحفيزية تماشياً مع انخفاض الدخل، أدّت إلى تقليص نفقات التشغيل بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 150.7 مليون دولار (مقابل 215.2 مليون دولار في السنة المالية 2011). كذلك ساهم برنامج «انفستكورب» المتواصل لتخفيض مستوى الديون في الميزانية العمومية بتقليص نفقات الفوائد بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 47.8 مليون دولار.
وأتمّ «انفستكورب» صفقة تسهيل ائتماني متعدد العملات بقيمة 529 مليون دولار في شهر يونيو الماضي مستفيداً من مكانته وعلاقته الوثيقة مع البنوك الدولية والخليجية. وسيساهم هذا التسهيل، والذي يستحق في شهر سبتمبر من العام 2015، في إعادة تمويل قروض تستحق في العام 2013 قبل عام من استحقاقها، كما سيساعد على ضمان مستوى مرتفع من السيولة التشغيلية والحفاظ على خط تمويلي متين وطويل الأمد.
وبلغت قيمة إجمالي أصول «انفستكورب» في30 يونيو 2012 نحو 2.7 مليار دولار، منخفضة بشكل طفيف عن القيمة المسجلة في السنة المالية السابقة والتي وصلت عندها 2.9 مليار دولار، الأمر الذي يعكس انخفاض القيمة المجمّعة للاستثمارات المشاركة في الميزانية العمومية. كما انخفضت المطلوبات من 1.8 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار، بينما ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 26.9 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحدود الدنيا التي تفرضها الجهات الرقابية.
وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الرئيس التنفيذي لـ«انفستكورب» نمير قيردار «نحن متشجعون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في ظل التحديات التي طغت على السنة المالية الماضية، لا سيما التقدم في أعمالنا الأساسية والتي شهدت نمواً قوياً في حقل تسويق الاستثمارات. وتعكس هذه النتائج قوة نموذجنا الاستثماري الذي يتيح للمستثمرين فرصاً لتنويع محافظهم الاستثمارية دولياً، وهي تشكل أساساً لخططنا الرامية لتوسيع شبكة مكاتبنا في منطقة الخليج كي نكون على مقربة أكبر من عملائنا. وقد اتخذنا أيضاً تدابير إضافية لتخفيض نسبة الديون وتقليص تكاليف التشغيل وضمان التمويل المناسب لدعم خططنا المستقبلية. كما نستمر في إرساء الأسس المتينة لمواصلة نمونا على السنوات المقبلة وذلك بغرض مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين والمساهمين على حد سواء».
أبرز المؤشرات
• شهدت السنة المالية 2012 نشاطاً كبيراً في تسويق الاستثمارات إذ جمع «انفستكورب» 1.33 مليار دولار خلال هذه الفترة، منها 214 مليون دولار للاستثمار في الشركات و2.7 مليون دولار للاستثمار في خمس محافظ عقارية وعملية اكتتاب أولية لصندوق دين جديد. وبلغ مجموع الاكتتابات الجديدة من المستثمرين المؤسساتيين في صناديق التحوط 917 مليون دولار.
• بعد عملية الاستحواذ الناجحة على شركة «سور لا تابل» في النصف الأول من السنة المالية، نجح «انفستكورب» خلال النصف الثاني بالاستحواذ على مجموعة «جي أل إديوكايشن» البريطانية مقابل 48 مليون جنيه استرليني، والذي أتى متوافقاً مع استراتيجيته التي ترمي إلى البحث عن شركات تتمتع بتدفق نقدي قوي ومكانة ريادية في قطاعات عالية النمو. وفي الشق الأخير من السنة المالية، وافق «انفستكورب» على شراء «إسملغلاس إيتاكا» مقابل 72 مليون يورو و«آرتشواي ماركيتنغ سرفيسز» مقابل 146 مليون دولار. ومن المتوقع إغلاق الصفقتين في الربع الأول من السنة المالية 2013.
• أتمّ صندوق الفرص الخليجية التابع لـ «انفستكورب» استثماره الخامس من خلال الاستحواذ على 30 في المئة من «أوركا»، وهي إحدى المجموعات التركية في عالم الأزياء. ووافق الصندوق أيضاً في أوائل شهر يوليو على شراء حصة أقلية مهمة في شركة خليجية أخرى.
وفي حين انخفض صافي الدخل إلى 67.4 مليون دولار (مقابل 140.3 مليون دولار في السنة المالية 2011) بسبب انخفاض العائدات على محفظة استثمارات «انفستكورب» المشاركة، سجلت النتائج ارتفاعاً قوياً في الدخل من العمولات، والذي نما بنسبة 20 في المئة عن السنة المالية الماضية، فضلاً عن مواصلة تخفيض مستوى الديون في الميزانية العمومية والإدارة الحكيمة للمصاريف التشغيلية. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 7.5 دولار للسهم العادي (مقابل 15 دولارا للسهم العادي في نهاية السنة المالية 2011)، بالإضافة إلى توزيع أرباح بنسبة 12 في المئة على حملة الأسهم الممتازة.
وذكر البنك أن الدخل من العمولات ارتفع بصورة ملحوظة نتيجة لزيادة كبيرة في نشاط عمليات الاستحواذ والاستثمارات المسوّقة. وتابعت أعمال «انفستكورب» على صعيد الاستثمار في الشركات تحقيق انتعاش قوي بعد الأزمة المالية العالمية، ووزعت على المستثمرين عائدات نقدية بقيمة 474 مليون دولار على مدار العام المنصرم.
وأثرت أزمة منطقة اليورو، والتي تضخمت بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الدخل من الأصول. ورغم ذلك، أظهرت أعمال صناديق التحوط لدى «انفستكورب» خلال النصف الثاني من السنة المالية انتعاشاً محدوداً، مقارنة بأدائها في النصف الأول من السنة المالية والذي خيمت عليه بيئة مليئة بالتحديات، مسجلةً نمواً بنسبة 1.2 في المئة. كما تأثر الدخل من الأصول بنهج «انفستكورب» الحذر تجاه تقييم استثماراته في الشركات في ظل تفاقم غموض حالة السوق، لا سيما في أوروبا.
وبين البنك أن جهوده المتواصلة في سياق إدارة نفقات التشغيل الثابتة وتخفيض مستحقات التعويضات التحفيزية تماشياً مع انخفاض الدخل، أدّت إلى تقليص نفقات التشغيل بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 150.7 مليون دولار (مقابل 215.2 مليون دولار في السنة المالية 2011). كذلك ساهم برنامج «انفستكورب» المتواصل لتخفيض مستوى الديون في الميزانية العمومية بتقليص نفقات الفوائد بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 47.8 مليون دولار.
وأتمّ «انفستكورب» صفقة تسهيل ائتماني متعدد العملات بقيمة 529 مليون دولار في شهر يونيو الماضي مستفيداً من مكانته وعلاقته الوثيقة مع البنوك الدولية والخليجية. وسيساهم هذا التسهيل، والذي يستحق في شهر سبتمبر من العام 2015، في إعادة تمويل قروض تستحق في العام 2013 قبل عام من استحقاقها، كما سيساعد على ضمان مستوى مرتفع من السيولة التشغيلية والحفاظ على خط تمويلي متين وطويل الأمد.
وبلغت قيمة إجمالي أصول «انفستكورب» في30 يونيو 2012 نحو 2.7 مليار دولار، منخفضة بشكل طفيف عن القيمة المسجلة في السنة المالية السابقة والتي وصلت عندها 2.9 مليار دولار، الأمر الذي يعكس انخفاض القيمة المجمّعة للاستثمارات المشاركة في الميزانية العمومية. كما انخفضت المطلوبات من 1.8 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار، بينما ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 26.9 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحدود الدنيا التي تفرضها الجهات الرقابية.
وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الرئيس التنفيذي لـ«انفستكورب» نمير قيردار «نحن متشجعون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في ظل التحديات التي طغت على السنة المالية الماضية، لا سيما التقدم في أعمالنا الأساسية والتي شهدت نمواً قوياً في حقل تسويق الاستثمارات. وتعكس هذه النتائج قوة نموذجنا الاستثماري الذي يتيح للمستثمرين فرصاً لتنويع محافظهم الاستثمارية دولياً، وهي تشكل أساساً لخططنا الرامية لتوسيع شبكة مكاتبنا في منطقة الخليج كي نكون على مقربة أكبر من عملائنا. وقد اتخذنا أيضاً تدابير إضافية لتخفيض نسبة الديون وتقليص تكاليف التشغيل وضمان التمويل المناسب لدعم خططنا المستقبلية. كما نستمر في إرساء الأسس المتينة لمواصلة نمونا على السنوات المقبلة وذلك بغرض مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين والمساهمين على حد سواء».
أبرز المؤشرات
• شهدت السنة المالية 2012 نشاطاً كبيراً في تسويق الاستثمارات إذ جمع «انفستكورب» 1.33 مليار دولار خلال هذه الفترة، منها 214 مليون دولار للاستثمار في الشركات و2.7 مليون دولار للاستثمار في خمس محافظ عقارية وعملية اكتتاب أولية لصندوق دين جديد. وبلغ مجموع الاكتتابات الجديدة من المستثمرين المؤسساتيين في صناديق التحوط 917 مليون دولار.
• بعد عملية الاستحواذ الناجحة على شركة «سور لا تابل» في النصف الأول من السنة المالية، نجح «انفستكورب» خلال النصف الثاني بالاستحواذ على مجموعة «جي أل إديوكايشن» البريطانية مقابل 48 مليون جنيه استرليني، والذي أتى متوافقاً مع استراتيجيته التي ترمي إلى البحث عن شركات تتمتع بتدفق نقدي قوي ومكانة ريادية في قطاعات عالية النمو. وفي الشق الأخير من السنة المالية، وافق «انفستكورب» على شراء «إسملغلاس إيتاكا» مقابل 72 مليون يورو و«آرتشواي ماركيتنغ سرفيسز» مقابل 146 مليون دولار. ومن المتوقع إغلاق الصفقتين في الربع الأول من السنة المالية 2013.
• أتمّ صندوق الفرص الخليجية التابع لـ «انفستكورب» استثماره الخامس من خلال الاستحواذ على 30 في المئة من «أوركا»، وهي إحدى المجموعات التركية في عالم الأزياء. ووافق الصندوق أيضاً في أوائل شهر يوليو على شراء حصة أقلية مهمة في شركة خليجية أخرى.
