وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار
الإمارات تصدر سندات بـ 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917 في المئة، ما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب 5 أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي.
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، بينها بنك أبوظبي التجاري، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس»، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس، وبنك المشرق و«بنك ميزوهو»، وفقا لوكالة أنباء الإمارات «وام».
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 45 في المئة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 21 في المئة للمستثمرين الأميركيين، 11 في المئة للمستثمرين الآسيويين، 9 في المئة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين.
بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي:
61 في المئة للمصارف والبنوك الخاصة، 32 في المئة لمديري الصناديق، 4 في المئة لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3 في المئة لقطاع التأمين.
