No Script

تغطية الإصدار بلغت 2.4 مرة

«بوبيان» يُسعّر صكوكاً بـ 500 مليون دولار

تصغير
تكبير

أعلن بنك بوبيان نجاحه في تسعير صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، مع تحديد سوق أيرلندا للأوراق المالية كجهة إدراج.

وبلغت مدة الإصدار 5 سنوات، مع تحديد يوم 29 مارس الجاري كتاريخ للتسوية، على أن تستحق في التاريخ نفسه عام 2027، مع تحديد نسبة الربح بـ3.389 في المئة ثابتة سنوياً، وتدفع بشكل نصف سنوي.

وكشف «بوبيان» أن طلبات الاكتتاب على الإصدار بلغت 1.2 مليار دولار، وبتغطية تعادل 2.4 مرة، منوهاً إلى أن قائمة المنسقين العالميين للإصدار ضمت «ستاندرد تشارترد» وشركة وفرة للاستثمار الدولي وشركة الوطني للاستثمار، أما مديرو الإصدار المشتركون فهم: المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، و«بيتك كابيتال»، و«أم يو أف جي سيكورتيز»، و«ميزوهو إنترناشيونال ليمتد»، و«إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركيتز ليمتد»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فضلاً عن المنسقين الثلاث، إضافة لـ«بوبيان كابيتال» كمدير مشارك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي