33.9 مليار دولار قيمة الإصدارات عالمياً العام الماضي
2.27 في المئة مكاسب مؤشر عائد صكوك «بيتك كابيتال» في 2021
أفادت شركة بيتك كابيتال بأن مؤشر العائد الإجمالي لصكوك الشركة في 2021 سجل مكاسب بنسبة 2.27 في المئة مقارنة بعام 2020.وأوضحت الشركة في تقرير لها أن حجم إصدارات الصكوك عالمياً بلغ خلال عام 2021 نحو 33.9 مليار دولار، بزيادة 4.09 في المئة، بالمقارنة بإصدارات 2020 البالغة 32.6 مليار دولار، حيث تصدّرت السعودية الدول بما نسبته 29.8 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، بزيادة ملحوظة مقارنة بمستويات 2020 البالغة 12.1 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن النصف الأول من 2021 شهد إصدارات كبرى مثل شركة أرامكو السعودية، حيث شاركت شركة «بيتك كابيتال» كأحد المنظمين لصفقة إصدار الصكوك الضخمة للشركة بقيمة 6 مليارات دولار، مقسّمة إلى 3 شرائح (الشريحة الأولى 1 مليار دولار ومدتها 3 سنوات بعائد 0.946 في المئة، والشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار ومدتها 5 سنوات بعائد 1.602 في المئة، والشريحة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار ومدتها 10 سنوات بعائد 2.694 في المئة)، وبلغ حجم الطلب على الصكوك 60 مليار دولار، ما يعادل 20 ضعف مبلغ الإصدار الأول المستهدف، وهو الأكبر مقارنة بجميع صفقات الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم.
وبيّن التقرير أنه من الإصدارات البارزة خلال الفترة ذاتها الإصدار الأول لسوق رأس المال من قبل «بيتك»، فقد أصدر البنك صكوك المضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار، إذ يعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت، وحققت الصكوك طلباً بلغ نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف متجاوزاً الملياري دولار، وتم تسعيرها بشكل تنافسي عند 3.6 في المئة حيث كان الأقل مقارنة مع الإصدارات الأخرى للشريحة الأولى لرأس المال على مستوى الكويت.
وذكر التقرير أن النصف الثاني من 2021 كان مميزاً حيث شهد الإصدار التاريخي من قبل «بيتك- تركيا»، وهي أول صكوك استدامة من مؤسسة مالية إسلامية وأول صكوك استدامة من الشريحة الثانية يتم إصدارها عالمياً، إذ قامت «بيتك كابيتال» بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة إلى أحد مديري الاكتتاب الرئيسين للإصدار.
وبيّن أن الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار حظي بطلب كبير من مستثمرين عدة، وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد على 12 ضعفاً، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار، وتم إصدار الصكوك بعائد 6.125 في المئة سنوياً.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك الأولية الدولية خلال 2021 بلغ 34، ومن حيث توقيت الإصدارات، فإن 74 في المئة أي 25 من أصل 34 إصداراً خلال العام الماضي كانت خلال الفترة من مارس إلى يوليو، لافتاً إلى أنه من حيث الحجم، فإن 19 من أصل 34 إصداراً تمثل نحو 56 في المئة من إجمالي الإصدارات، بلغت قيمتها بين 500 مليون دولار إلى مليار.
وأفاد التقرير بأن النظرة المستقبلية للإصدارات تتميز بالاتجاه التصاعدي.
