في الأسواق الدولية وتستحق بعد 11 سنة وقابلة للاسترداد بعد 6 أعوام
«برقان» يطرح سندات بـ 500 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية... لرأس المال
- 2 مليار دولارسجل الطلبات من 160 مستثمراً
- 2.75 في المئة سعر الكوبون سنوياً
- 222.9 نقطة أساس هامش فوق معدل سندات الخزانة الأميركية
- 19 في المئة للبنوك و76 لمديري الصناديق و5 لصناديق التقاعد والتأمين و«الحكومية»
نجح بنك برقان بطرح أوراق مالية ثانوية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات)، بقيمة 500 مليون دولار، في أسواق رأسمال الدين الدولية.
وأشار البنك في بيان له، إلى أنه ونظراً لهيكل استحقاق هذه السندات المستحقة بعد 11 سنة، والقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات من تاريخ إصدارها، يعد هذا الطرح الأول من نوعه الذي يتم إصداره من قبل مصدر من إحدى دول الخليج.
وتتفق هذه السندات مع الهيكل التنظيمي لـ«بازل 3» الذي تبناه بنك الكويت المركزي.
وجاءت الصفقة بعد محادثات مع مؤسسات استثمارية عالمية من أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، إذ حظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل المستثمرين من حول العالم، ما يعكس ثقتهم بإستراتيجية البنك وأدائه الائتماني وتصنيف السندات «A-» من قبل شركة «فيتش» (Fitch).
وشهد سجل الطلبات زخماً قوياً بمشاركة أكثر من 160 مستثمراً، بـ2 مليار دولار (باستثناء مساهمات مديري الإصدار)، ما يمثل 4 أضعاف قيمة السندات، ما سمح للبنك أن يطرح السندات بسعر كوبون 2.75 في المئة سنوياً، وبهامش 222.9 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية لمدة 6 سنوات.
وبيّن «برقان» أنه بسبب الطلب من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة، تم تخصيص السندات للمستثمرين عبر الشرق الأوسط بنسبة 23 في المئة، وآسيا بـ23 في المئة، وأوروبا بـ48 في المئة، والحسابات الخارجية للولايات المتحدة الأميركية بـ6 في المئة.
وكان التخصيص لأنواع الحسابات المختلفة متوازناً بين البنوك والبنوك الخاصة بنسبة 19 في المئة، ومديري الصناديق 76 في المئة، وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات الحكومية 5 في المئة.
دعم الصفقة
وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «برقان»، ماجد عيسى العجيل، إن نجاح هذه الصفقة يبرز ثقة المستثمرين في مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية وتوجهاته الإستراتيجية، شاكراً بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على دعمهما لهذه الصفقة غير المسبوقة من حيث هيكل استحقاقها.
مقومات قوية
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، مسعود حيات، أن الطرح حاز على اهتمام وإقبال من المستثمرين لأسباب عدة، وأهمها إستراتيجية «برقان» السليمة، ومقوماته الائتمانية القوية، وتصنيف السندات «A-» من قبل وكالة «فيتش» العالمية.
وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي في الكويت، رائد الهقهق، عن سعادته بإتمام صفقة تعد الأولى من نوعها من قبل مصدر من دول الخليج في أسواق رأسمال الدين، مبيناً أن الدعم المقدم من قبل مستشاري البنك شكّل سبباً جوهرياً لنجاح الصفقة.
المنسّقون والمديرون
عمل «سيتي بنك» (Citi) و«ستاندرد تشارترد» (Standard Chartered Bank) كمنسقين دوليين للطرح، وبنك «ABC» (المؤسسة العربية المصرفية) و«سيتي بنك» (Citi) و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» (Emirates NBD Capital)، وبنك أبوظبي الأول (First Abu Dhabi Bank)، و«إتش إس بي سي» (HSBC)، و«جي بي مورغان» (JP Morgan)، وشركة كامكو للاستثمار(KAMCO Invest)، وبنك «ميزوهو» (Mizuhu Securities)، و«أم يو أف جي» (MUFG)، وشركة الوطني للاستثمار (NBK Capital)، و«ستاندرد تشارترد» (Standard Chartered Bank) كمديرين مشتركين للصفقة.
