«الأهلي» منسق ومدير الاكتتاب المشترك في مرابحات «ألافكو»

وقّعت شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات، تمويلات مرابحة مجمعة غير مضمونة، بقيمة 470 مليون دولار، لمدة 5 سنوات مع إدارة البنك الأهلي الكويتي (DIFC) في مركز دبي المالي العالمي، والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وبنك «HSBC الشرق الأوسط».
ولعب «HSBC الشرق الأوسط» دور المنسق في هذه الصفقة، في حين أن البنك التجاري الكويتي، وبنك البحرين الوطني، وبنك وربة، قاموا بدور المنظمين الرئيسيين.
وقام «وربة» بإدارة الاكتتاب وكوكيل الاستثمار، وبنك «أبو ظبي الأول» كوكيل التسهيلات والوكيل العالمي.

وتمت هيكلة الصفقة عن طريق تأسيس شركة ذات أغراض خاصة «SPV» في مركز أبوظبي العالمي، وشارك فيها 8 بنوك من الكويت والبحرين والإمارات وكوريا الجنوبية.
ومن المتوقع انضمام المزيد من البنوك في المرحلة المقبلة، ما قد يزيد من المبلغ الإجمالي للتمويلات بما لا يزيد على 650 مليون دولار، في حال تم تفعيل خيار زيادة المبلغ من قبل «ألافكو».
وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة «الأهلي»، ميشال العقاد، إن البنك قام بدور المنسق للصفقة ومدير الاكتتاب المشترك، مهنئاً «ألافكو» والبنوك المشاركة بتحقيق هذا الإنجاز الإستراتيجي، ومشيداً بالدقة والسرعة في تنفيذ هذه الصفقة التاريخية.
وشدد على قدرة «الأهلي» الإقليمية في قيادة وترتيب التسهيلات المشتركة في سوق التمويلات الإقليمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في «HSBC الكويت»، روجر وينفيلد، إن البنك كان بمثابة المنسق الوحيد، والقائم بالتنظيم الأولي وإدارة الاكتتاب بالمرابحة البالغة قيمتها 470 مليون دولار، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة دعم نمو «ألافكو»، والذي يدعمه نموذج الأعمال القوي وفريق الإدارة والمساهمون. وأضاف «نشاهد طلبات متزايدة على التمويلات الإسلامية في الكويت والمنطقة، ونحن في وضع جيد للمساعدة، نظراً لتراثنا الإقليمي وشبكتنا الدولية».
بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي في «ألافكو»، عادل أحمد البنوان، عن سعادته بإتمام هذه الصفقة التاريخية، شاكراً جميع الأطراف المشاركة، ولافتاً إلى أنها تعكس الثقة التامة التي منحها الشركاء الإستراتيجيون، ومشدداً على سعي الشركة لتطوير هذه الشراكة على المدى الطويل. وأكد تقديره للأدوار التي تلعبها جميع الأطراف كجزء من هذه الصفقة، خصوصاً بنك وربة الذي يعد شريكاً قوياً للشركة في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أنه لعب دوراً أساسياً في ترتيب تسهيلات المرابحة غير المضمونة عام 2017.
وتابع البنوان أن هذه الصفقة تعكس تكوين علاقات جديدة وتطوير العلاقات القائمة مع الشركاء الحاليين، شاكراً بنك التنمية الكوري، وبنك «HSBC»، وبنك المشرق، لدعمهم المستمر، مشيداً بالدور الجوهري الذي لعبه «الأهلي» و«التجاري»، وبنك البحرين الوطني، وبنك الخليج وبنك أبوظبي الأول.