«الأهلي»: اتمام صفقة إصدار سندات بقيمة 300 مليون دولار
أعلن البنك الأهلي الكويتي اتمام صفقة سندات رأسمالية دائمة من الشريحة الاولى من الفئة الممتازة بقيمة 300 مليون دولار أميركي.
وقال (الأهلي) في افصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، ان الاصدار يستهدف دعم وتعزيز رأسمال الشريحة الأولى للبنك مع حق استدعاء هذه السندات بعد خمس سنوات.
وأوضح ان الاصدار يتوافق بشكل كلي مع تعليمات (بازل 3) موضحا ان باب الاكتتاب في السندات تم افتتاحه يوم الأربعاء الماضي بعد فترة قصيرة من الافتتاح بالأسواق الآسيوية بسعر مبدئي بنسبة 7.375 في المئة.
واشار الى تعديل السعر الاسترشادي للاصدار في صباح اليوم ذاته في بورصة لندن الى 7.250 في المئة «وهو السعر الاساسي الذي تم عرضه على شاشة التداول» لافتا الى انه سيتم ادراج السندات في البورصة الايرلندية.
واوضح ان هذه الصفقة اتسمت بمشاركة متميزة من «كبار المستثمرين» إذ توزعت الحصص بنسبة 62 في المئة لمدراء الصندوق و 13 في المئة لبنوك خاصة و 12 في المئة لادارات الخزينة بالبنوك و11 في المئة لصناديق التقاعد وشركات التأمين و2 في المئة للشركات.
وافاد ان هذه الصفقة تعد الثانية من نوعها على التوالي في اسواق رأس المال الدولية متوقعا الانتهاء من عملية الطرح بعد غد الاربعاء.
وافاد (الاهلي) ان هذه السندات ستدعم وتعزز رأسمال الشريحة الأولى للبنك وتحسين معدل كفاية رأس المال.
